第一十二回：
夜观不净三昧真火，
知我有别无边化身
菩提祖师欣慰颔首道：“恭喜你了，地仙悟空！”话音刚落，便觉天旋地转，霎时间出了灵台造化之境，菩提祖师携了悟空的手道：“今夜月色甚好，陪为师去山上走走。”
悟空已经能镇定如常地握着菩提祖师的手而心跳自如。二人不声不响、御大块无形，出了斜月三星洞。
但见星光稀朗，月色如水，清风袭来，草浪不兴。师徒二人笑语不断，缓缓而行。忽听有人作歌，夜色清明，歌声细细，端的令人神清气爽。悟空喜道：“樵夫大哥！一向可好？”
樵夫顺着山路缓步而来，招呼道：“原来是那寻仙访道的金毛猴子。七八年了，可曾学得神通？”他却不识得菩提祖师。
悟空笑道：“自然学有所成，不过师父教导过，修仙是为了超脱，并非为了神通。”
菩提祖师以神念对悟空道：“你这猴子，我亦教导过你谦虚谨慎，为何此时还是满口大话？”
悟空以神念笑答：“谦逊，我所欲也。真诚，亦我所欲也。二者不可得兼，舍谦而取真也。”
这次菩提祖师倒不言语了。
悟空见樵夫挑着一担柴，十分吃力，便顺手接过担子倒：“俺老孙来帮您背一路罢。”樵夫连连摆手道：“无功不受禄，怎敢怎敢？”
悟空笑道：“樵夫大哥，您指点俺老孙来到洞里，学了一身神通，怎能说无功？”强索了担子挑着，一路上对那樵夫言语甚恭敬。
待送至樵夫家中，师徒二人略用了些果子便飘然离去，樵夫苦留不住。
一路上说不尽的惠风和畅，看不完的星朗月清。悟空只盼与师父这样一直走下去。又行至后山桃林，忽见道路被阻。悟空定睛一看，发现地上满是烂桃子，污秽塞路，秽气难闻，不能通行。悟空看得翻江倒海，扯住菩提祖师的衣襟哀求道：“师父，您老人家行个方便，换条路罢。”
菩提祖师笑了笑，那笑容里有些促狭和捉弄，道：“入污秽之地就受不住了？也是你的福缘，这样罢，我教你一个‘三昧真火’。”
悟空好奇心陡然而生，连忙求教。
菩提祖师吊了悟空半天胃口，终于教了具体功法。菩提祖师让他瞑目凝神，观想坐在如山的柴堆之上，周身污浊不净，腐恶不堪。随着心念深入，到无可忍受的极至时，座下火焰燃起，焚烧一切不净化为飞灰。飞灰散去，光明如炬，此之谓三昧真火。
待悟空习得了这门功法，菩提祖师道：“你用心念力凝成三昧真火，此刻便能破了眼前污秽。”
悟空屏息凝神，闭上双目。闭目后，仍能“看见”眼前的道路上铺满层层烂桃，污秽不可忍。随着心念一动，火焰燃起，污秽之物化为飞灰，连桃林也光明流转。悟空长舒了一口气。
菩提祖师又道：“三昧真火不可被凡间之水熄灭，亦是炼器之火。以心念力定住法器，再用三昧真火炼烧之，与身心一体，将其炼化。”说罢，拔下发髻上的小杵道：“你曾用它摘桃，此刻便炼化试试罢。”
悟空也不推辞，接过小杵，便以心念凝成三昧真火炼化之。待复睁开眼后，只见手中的小杵好似被拉扯过，延展成薄薄一片，似一块光华灿烂的金箔。
菩提祖师哭笑不得道：“不想你将它炼化成这般模样，既然缘法如此，你留着罢。”
悟空道了声谢便将这片金箔卷起，放入怀中，问道：“师父，徒儿用您的发簪摘了一年桃子，不知此物来历如何？”
菩提祖师笑道：“此物名‘加持神杵’，又名‘降魔杵’。封神之战中，真真是神挡杀神，法力无边。不想今夜被你炼化成这般模样。”
悟空大惊失色道：“师父，您老人家当真慷慨大方，如此法宝就随手赐给徒儿。”
菩提祖师摆手：“无妨，此物虽为我的随身法器，如今我却早已用不着它，给了你也是物尽用。”
悟空赞叹道：“师父好气度。”
菩提祖师拍了拍他的头道：“少拍你师父马屁了。”
悟空嬉皮笑脸道：“师父，您怎生不用拂尘敲我脑袋了？徒儿还真有些不习惯哩。”
菩提祖师喝道：“你这猢狲！三天不打，上房揭瓦！皮痒痒了是不？”
悟空忙笑道：“师父莫打！师父莫打！哎呦！师父莫打了……”
将悟空教训一顿，菩提祖师方心平气和道：“不知能不能将你脑子敲灵光些，此时你是否悟了化身神通？”
“化身神通？”悟空沉吟不语。
菩提祖师笑骂道：“猴脑筋怎生更不灵光了？方才你与那樵夫对答时，言辞有礼，举止有节，哪似跟为师在一起那般嬉皮笑脸。在那樵夫心中，你是个心地良善、温文尔雅的猴子；在为师看来，你却是个嬉皮笑脸、性情急躁的猢狲。二者虽不相同，却都是你。”
悟空悟性极高，豁然开朗。
何谓化身神通呢？此为地仙修为的极致，亦是世间法的尽头。修炼至此，初窥真仙门径，甚至有机缘飞升天界而成就仙道。
何谓化身？译成通俗些的文字解释如下：
行走世间，不过两个问题——与他人相处，与自己相处。
人性是非常复杂的，一个人常常不了解自己，或者总是跟自己过不去。儿时的你与现在的你不同，在家你可能是个威严慈爱的父亲，在外说不准是个卑躬屈膝的下级，抑或是飞扬跋扈的领导。一个人既是儿女，又是父母，既是别人的朋友，也是别人的敌人，既是老师，又是学生……每个人心中都有不同层面，不同性格，不同身份。据此修行，便可证化身神通，又名“分^身术”。
自家如此，他人也是同理。与化身神通随之而来的，便是七十二般变化神通（七十二乃虚指）。
悟空举一反三，登时豁然贯通，喝道：“变！”话音未落，分^身为四，在菩提祖师四面站定下拜道：“谢师父指点！”
这四个分^身略有不同，东面是未着衣服的绒球般的金毛小猴，南面是身着天竺衣装的略长大些的猴子，西面是身披道袍的此刻的自己，北面的，居然是个完完全全、彻彻底底的人身。
拜完后，悟空轻摇身子，只见四个悟空合而为一，却是穿越之前孙小空的模样。
只见他身高六尺，面容清秀，犹带稚气，一双黑亮的眼眸闪闪发光。下巴尖尖细细，肤色苍□□嫩，脸呈瓜子之形。一身青色道袍此刻小了很多，紧紧地箍在身上，露出半截略有些金色绒毛的小臂和小腿。
菩提祖师微微愣了愣神，笑道：“悟空，恭喜你成就化身神通与七十二般变化。”