洪波见那仙子温雅和善，忙上前打揖道：“我是民间游客，姓陈，名洪波，只因斩断尘缘，枉入蓬莱，冒犯仙境，惊动神仙，万望恕罪。”
那仙女见他温文尔雅，不像贼人，又生得容貌非俗，气概轩昂，早有几分敬慕，听得见海内来人，更添几分欢喜，便笑道：“先生休来卑谦，既来访吾蓬莱仙境，力当引荐。”说着请洪波坐了，那班仙子也依次坐了。
原来这女子不是别人，正是蓬莱仙子的独生女儿，唤作骆小枝，因住落花楼，自号落花仙子。此女不仅容貌绝伦，更兼义气芬芳，文采翩翩。她捧过洪波的题诗贴赞叹不已，说道：“吾家祖上也是海内人氏，乃是江苏苏州祖籍，秦代时，吾母蓬莱仙子随徐福到瀛洲觅长生不老药；不服海晕，故留此地，后遇落伽仙子，方才成仙，故仙居此地，已有二千多年矣。”
洪波道：“家母如今何处？”
小枝道；“只因与落伽仙子，彩衣仙子，宝莲仙子，百花仙子，百鸟仙子，百草仙子，警幻仙子，云雨仙子，冷香仙子，落花仙子等赴会去了，隔几日便回境。”
洪波又问道：“家父呢？”
那骆小枝一听羞得满眼红透，忙岔开道：“吾居蓬莱，只每日与众姐妹等歌度日，诗草安生，别无趣味，早思游历，只是家母看管得紧，又听说那天国纷乱，草寇丛生，变化无端，千奇百怪，只是追慕而已，更无伴侣可偕。”说着叹息不已。
俗语道：“千里有缘一线牵”。这洪波、小枝愈说愈投契，真的志同道合，情投意合，竟是滔滔不绝，依依难舍了。二人叙别晚上，用了晚饭，小枝执意让洪波住几日再作打算，洪波也不推辞，于是便拣了落花楼边的小瀛洲住了。
自此二人吟诗作画，玩弄花草，醉赏秋月，谈史道今，自是快乐。一日晚小枝来到洪波房内，一筹莫展，闷闷不乐道：“家母明日便要返境，她见你来一定反感，只不知如何是好？”
洪波早有打算，于是道：“你我思慕，天国游历久矣，不如一起私奔天国游历，不知你意下如何？”
小枝一听正中下怀，喜道：“我也是此意，正好明日是王母娘娘蟠桃会之日，借故正好远行，我与那玉帝女儿七仙女甚好，可先到她那里落脚。”
洪波道：“我只听说蟠桃会，众佛仙都去赴会，你母亲若去，反而不好。”
小枝笑道：“我母亲是不会赴会的，正因为明日是蟠桃会，那百花仙子、落伽仙子等要赴会，她才返回。每年只是到那里敷衍。”
洪波不解问道：“为何？”
小枝红着腮道：“我本是玉帝的私生女儿，只因那年玉帝扮作一个白衣香士，潜入蓬莱仙境，勾引吾母私通，方才怀孕生我，后来吾母知那秀士便是玉帝羞惭不已，发拆不赴天庭。明日蟠桃会，正是时机，机不可失，时不再来。”
洪波笑道：“我只听说‘父母在、不远游’，看你还有点孔孟之道。”说着于那纸上题了一诀留给蓬莱仙子。
父母原思暖，
烟花散不收。
只闻玉境妙，
更有小风流。
说罢嘱好众仙女，拣了一个百花篮，携了洪波飘然而去。也不知过了多少时辰，洪波只觉着金光耀眼，奇香扑鼻，睁目一瞧，只见云霞绕处，一座天门矗立，但听得剑戟铿锵，那增长天王率庞、刘、邓、张、陶一路大力天丁拦住去路，只听那增长天王厉声喝道：“今日王母娘娘蟠桃大会，落花娃子，你怎么引得生人到来，如今天国风云亦黄，刺客反贼云集如蜂，出了岔子谁也担当不起啊！”
洪波一听心里暗笑，原来这玉帝也怕刺客。但听得小枝冷笑道：“增长大步，难道我的老乡也能干谋刺的勾当，学那荆轲、高渐离不成？哼，你们如果连这点面子都不给，休想再到蓬莱求我给你们说媳妇，你们真是怀疑一切，如今也怀疑到小姑奶奶头上来了！”
那增长天王一峥小枝发怒，软了三分，拜道：“仙姑息怒，俗话说‘兵听将令草听风’，实是军法无情，让我奈何？”
正说间，只见一位赤脚大仙由东而至，小枝一见嚷道：“赤脚仙，这增长天王竟连我的面子也不给，我这老乡要谒见玉帝，他都死活不让时这南天门。”
那赤脚大仙见洪波斯斯诺诺，便对天王道：“我观这书生一脸呆气，不像歹徒，天王，有我保荐，就放他进去罢。”
那增长天王一听赤脚大仙也为小枝说情，便闪身让开一条道，让小枝、洪波随赤脚大仙进去。
赤脚大仙潇潇洒洒，一边走一边道：“如今天国也是大乱，弄得天兵天将也是疑神疑鬼的。前日，听得侠客国南使潜入这化天门，摸到太上老君的长寿宫炼丹炉把那长生不老的金丹盗走了。弄得玉帝龙须大怒，派了二郎神到天国去搜捕，结果也没有下落，如今真是礼乐崩坏，天下大乱啊！”
洪波道：“我只听说‘分久必合，合久必分’，何必空担风雨，不如高卧无忧，何需杞人忧天，忧国忧天不如忧自己哩。”
愈往里走，愈是离奇，把个江东才子竟吓得魂飞魄散，如同梦里一般，但见：
几番春梦，坠入天堂，一世艰辛，夙愿何尝。人道是，上界仙姝飘洒尽，观今朝，朱紫仙人歌舞场，半空中，瑞霭滚云万座殿；曼香里，仙风横扫千余廊。只见那绣绣缀缀天生一座灵霄殿；只见那玛玛瑙瑙堆砌千扇玉寒窗；只见那碧碧翠翠横向联合出千块琉璃瓦；只见那威威武武亮出多少剑戟光。二十八宿，横眉竖目云中站；七十二仙，顽挺傲骨。绿衣姝子，羞花闭目擎异草；百花仙香，沉鱼落雁举彩裳。朝令殿，缠着金麟耀目赤须龙，凌虚堂，盘着银羽夕照丹顶凤；宝光阁，雕着五光十色金翡翠；灵官柱，刻着五颜六色玉史章；遣云宫，喘霭重垂；太阳殿，闪闪金光；花异宫，琵琶纵横；广寒殿，桂子幽香。天香楼上，挑着万载不来的长明灯；稻香村畔，卧着千秋悠闲的小钓娘。晨钟暮鼓，惊煞多少名利客；金辇香车，思坏春秋一厢郎；仙桃满缀，一个个俏眉带笑；金果熟透露，一颗颗饱噙寒霜。玉簪珠屐，龙凤翩翩，天仙含羞脉脉，遮秋扇；玉女幽情缕缕捧辉煌。珊瑚瓶中，回回绕绕弯弯曲曲搂着几支金珠梅；水晶树上，亮亮晶晶的闪烁烁挂着几颗银圣囊。真是瑶花琪草观不尽，紫殿朱阙动肝肠；圣心仙缘可有无，三曹六功住来茫。好一片仙姝玉女金仙银佛真迷眼。好一座虚虚渺渺隐隐绰绰的帝王乡。
洪波正叹间，只听得小枝唤道：“瑶池到了，我带你去谒玉帝。”洪波见那瑶池更有一番风致：
瑶花琪草胜鲜妍，
琼阁玉帝可醉眠。
幽香袭人黄桂子，
翠鸣催醒白杜鹃。
瑞霭重叠拥紫烟。
珠宝万异托拥千。
玉皇危谋宝鼎坐，
王母擎扇佩玉环。
如来佛祖捧腹乐，
太上老君醉偷闲。
金蝉月翁投脾好，
百花七仙舞翩翩。
观看宝莲凝眸望，
悟言李靖论术玄。
燕窝鱼翅般股有，
龙肝凤胆样样全。
弦歌未舞先痴醉，
蟠桃未尝早垂涎。
君看天间有奇趣，
梦里何尝在其间。
来到里面，正见那龙座上坐着玉帝王母。小枝上前拜道：“今有卑女骆小枝引海内才子陈洪波赴王母娘娘蟠桃大会，为娘娘庆寿，祝玉帝康安。”
那玉帝见小枝前来，自然龙颜大悦，又见洪波高中青服，气象儒雅，怡静轩昂，也是欢喜。便请他们玉雕水晶椅上坐了。这时从大理石娥眉翠羽屏后转出一位云肩雷眼的艳素玉人，上前扯住小枝柔声唤道：“落花娃子，方才没有见你，还疑你借故赌气不来里，家父要打发太白金星老人亲自请你呢。”
小枝道笑道：“只是约这同乡朋友同赴这蟠桃大会，故才姗姗来迟，叫七姐好等。”
那王母金裳桂风冠也是仙风潇洒玉气盎然，她过来将洪波仔细端详，连声赞道：“好俊逸的一位后生。”说罢此洪波与那其余各位仙子相见，那六位内子也有一番风致，但见：
娇羞一点，胜却丹桂一片；玉盘各异，更多梨蕊三分。仙香横涂，非凡间艳娘淡抹；晴雯飘浮，乃瑶池玉女浆成。各横秋水双眸，羞煞西施柔女；单生粉晕一团，惊煞牡丹太真，只是寂寞，凝眸梢颦，花开更有三月魂。
王母又引百花仙子，彩衣仙子，百鸟仙子，百草仙子，宝莲仙子，警幻仙子，冷香仙子，落花仙子与洪波相见，然后又与那赤脚大仙，燃灯佛人，五岳长老；太白金星，托塔天王李靖，哪叱，金叱，木沸，三皇教祖，通天教主，如来佛祖，观世音菩萨，齐天大圣，嫦名佛胜仙，名流奇祖，星宿僧香，姝女怪痴荐给洪波，洪波瞧得眼花缭乱，神醉心迷，恍恍惚惚，猛地想起一人，忙问：“娘娘，方才佛仙皆见，只是一仙未见，不知如何？”
王母道：“何人？”
洪波道：“那盛唐天宝年间有个太白居士，传闻谪仙子，又谓之诗仙，如今这蟠桃会如何来呢？”
王母道：“还提他作甚，他本是太白金星的儿子，只因在瑶池天香浴偷喝御酒被玉帝贬到人间六十一年，捉日而亡，方回天国诗客国，如今被诗客国那伙骚人捧为国王，更昏头昏脑起来，独树一帜。每年逢春事办赛诗会专与蟠桃会唱反调，那才子国、才女国、清寒国、书香国、红楼国一伙穷秀才也跟着起哄，真是秀才选择，那李白自称天生有傲骨，谈什么‘安能摧骨折腰事权贵，使我不得开心颜，科要反了！’”
玉帝横了王母一眼道：“你们妇道人家一说总是喋喋不休，婆婆妈妈，落花女子陈先生来了也不叫人家先吃点蟠桃。”
那七仙女端来凤翅珊瑚玻璃罩，端放着两颗又大又饱的密桃，有诗为证：
满池翠水娇，
孕育出蟠桃。
光润秉金烛，
仙香腹先饱。
中间一般绿，
枝底风华韶。
只笑晏平仲，
杀人不用刀！
王母拣出递与洪波小枝，二人顿觉清新溢滋，琼浆玉香，同吃起来。玉帝道：“我见这陈先生颇带几分文弱，定是诗草之客，况又来自诗邦，今日当着众仙佛若不嫌弃吟诵一首如何？”
洪波一听慌忙起身揖首：“洪波不才，不敢冒失。”
王母笑道：“都不是外人，你吟一首，诗落花女和七闺女也来一首连珠对和诗。”
洪波知推托不过，于是略微低首，而后吟道：
游子梦中客，
可曾到天涯。
天花欲醉眼，
芬酒入消夏。
那落花仙子道：
芬酒入消夏，
何尝是美娃。
瑶池岁岁绿，
不晓有山花。
七仙女道：
不晓有山花，
春心乱似麻。
谁说天上好，
残烛伴白发。
那玉帝是不通诗书之人，只晓欺花折柳，不悟诗意，酒过数巡，便觉酩酊，由几位内女搀着回灵霄殿去了，这众内佛酒足饭饱便也各自寻兴。正是：
佛祖道儒各有隐，
名家亦有小肝肠。
诸子相逢又口角，
四海龙王赏琼浆。
瞌睡只因真渺渺，
闷杯原来最茫茫。
天间地上成一曲，
落花春梦几回香？
那六位仙女也携警幻仙子，冷香仙子，落花仙姐妹三人往清虚宫观水晶灯去了，此时王母，七仙女，小枝，洪波在坐，王母道：“你们来到这天庭不易，我留你们住几日再回蓬莱，让七仙女陪伴你们游玩。”
小枝道：“娘娘，我与陈先生到这天国只求游功，并不思几年便回蓬莱，我听说天国千奇百怪，各有风致，倒想与陈先生作一遨游。”
王母道：“这天国无边无际，共有上千国家，遥途茫茫，异端百出，只你二位年轻男女，哪里能作得这般游历，那诗客国、圣人国、明君国、忠臣国、红楼国、招贤国、小天国、仙人国倒还罢了，只这暴君国、奸诈国、侠客国、酒香国、颠倒国、奸臣国等国，你们能过得去吗？如今山河破碎，动乱四起，朝廷朝不保夕，更况刺客遍生，绿林皆盗，这样动荡，还思甚么远游？还是安分一点好。”
洪波正襟危坐道：“谢娘娘关照，只是洪波意已定，便纵有千般变化，也在所不惜！”
王母嗟叹，又用尖尖玉手示小枝道：“骆姑娘，蓬莱仙子愿否？”
小枝从容道：“昔魏武帝道：‘老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。’何况我志在天涯，母亲已是无奈，征途虽然艰辛，但我们无所畏惧，愿意一行。”
王母知劝阻不住但见天色已晚，便叫七仙女引二人到芳醉园清虚殿后凝翠阁和雨花阁去歇息，让他们住几日再上征途。
却说洪波宿于凝翠阁。正睡间，猛听得晴花窗外有仙子语声，慌忙披衣起身。透着皎皎月儿往外一瞧，只见台上坐着六位仙女，只是不见七仙女，想她们可能是刚刚逛毕水晶宫归来。只听得那五仙女叹道：“这老不死的，就允七妹妹夕会那牛郎，就不允我也下凡玩那一会儿。”三仙女轻声唤道：“五妹，小点声，让老娘听见可不是闹着玩的，上次四妹就因顶了老娘一句，结果被囚冷吟宫，整烧了三百六十支高青方才恕罪。”六仙女愤愤道：“哼，我就不怕，上次那牛哥哥拿了七妹的衣裳，要是拿了我的，我也跟了牛郎了。”四仙女用尖尖玉手扯了六妹脸皮一下，道：“不知扯臊，牛郎要是娶了你算是倒了霉，你非得让人家当王八不可！一忽儿看着表哥杨戬好，一忽又觉得哪吒三太子清秀，朝三暮四的！”
“哼！你好，谁看得上你，你就知道诗词书画，以前白乐天有一卷‘上阳宫里白发歌’，你呀，一辈子守着书骞罢！”六仙女说着就要去扑打四仙女，被二仙女拦住，笑道：“姐妹争角恐伤了和气，你们方才说的我也有同感。咱们每日游花赏月，实是无聊闷烦，哎，都成了花瓶，摆着让人看的。”
六仙女恨恨道：“甚么花瓶子都成了瓦盆了！”
四仙女说话爽快，她笑道：“瓦盆？那上次天蓬元帅猪八戒给你写情书，你硬不肯。”
六仙女道：“你怎么哪壶不开提哪壶，听孙大圣讲，在民间西游到西天取经路上，那猪八戒一见女子便眉开眼笑，喜新厌旧；一忽儿与那白骨夫人，一忽儿又与那铁扇公主，又到蜘蛛国胡混，我哪里能嫁给他？！”
大仙女见众姐妹愈吵愈凶，恐吓别人听见不好，忙劝道：“众妹子休要胡言乱语，我家冰冻业也少不了有许多烦恼，你们没见那七妹又到望夫台去了吗？唉，凡间也难说。”
这时匆匆奔来两位擎灯羽女，前来叩道：“诸位小姐，娘娘让你们回去安歇。”
六仙女吐了一下舌头嗔道：“也罢，一忽儿老娘又该大发脾气了。”一行人翩翩拐入画廊往西去了。
洪波见一行人走后欲望睡硬是不寐猛闻得东侧风飘来阵阵琵琶清香，绰绰隐隐，好不凄切。洪波忙道：“这琵琶弹得何等幽婉凄清，像是有无限哀怨，莫非卓文君再世，我不妨先去看看。”于是踱出珠帘寻音而而去。
夜阑人静，细雨潇潇，洪波睡意朦胧，拐过画栋雕梁，宫闹玉栏，来到一台。但见：
风浮玉栏，水拍彩榭；雨横花柳，香绕春韶。风浮玉栏仙鹤暖，水拍彩榭落荷摇；雨横花柳柳更嫩，香绕春韶草清娇。真是奇景异音观不尽，清音惟伴雨潇潇。
正首一幅对联：
风声雨声琵琶声，声声悦耳；
家思乡思儿女思，思思断肠。
只见那台上亭下高卧一美姝，正偎着琵琶频频作歌歌云：
雨落宫闱，香销玉魄；
朝发悲吟，又送黄昏。
寄音孤影，伴我琵音；
流水脉脉，缕缕幽魂。
天高地远，莫道清贫；
闺深花锁，只有天尊。
神鹤何在？天桥沉沦。
冷吟诗草，盼我牛君。
天上人间，地下茅村。
天上地下，可知吾心！
只见那楼阁高挑一金匾，洪波一见方吃一惊。
正是：
泪眼凝眸又一年，
卧琴只有倍凄然。
桥西儿女谁将慰，
挑担着衫只自怜。
湖海天涯成远大，
嗟余满目是云烟。
幽情唯伴琴一曲，
请君凝眸仔细看。