馆崎有些倦了。这是他第一次疲于办案。他不想把原因归结为上了年纪。也许是受不了都市的炎热吧。现在，随着列车渐渐离开东京，他觉得恢复了一些活力。
阿栗坐在旁边的座位上看着书，全无疲惫之态。馆崎的调查时间拖长了，出差延长了一天。但阿栗一点都不在意，反而为游玩的时间增加而高兴。馆崎看到阿栗把在车站买的盒饭及三明治吃得精光时，不由想到：这丫头的脸皮也太厚了！
馆崎从刚才就打开了素描本。虽然后半部分的内容有着重要的意义，但馆崎还是认真地从第一页开始读。在阅读过程中，妆子的形象变得非常鲜明起来。
这是一个在生活上无忧无虑的独生女。在学校成绩很好，兴趣广泛，对文学、音乐、绘画等都有浓厚的兴趣。她参加了话剧社团，描绘自己在舞台上的画像，从这一点可以看出妆子自我表现欲很强。从她对别人的批评来看，她很自信。
阅读着最初的部分，馆崎意外地感觉到妆子对男人缺乏信任感。
“男人是粗俗、野蛮、不知羞耻、肮脏、有臭味的令人惊叹的残缺的生物”。
在素描本的某处，妆子气势汹汹地大写特写道。这种思想的根源可以判断出是来自父亲。
父亲基本上没有在妆子面前出现过，但和母亲有过争吵。吵架的原因在于父亲在外面玩女人。妆子同情母亲，她认为财产怎样无所谓，只要母女二人能一起生活在一个小家里就好。妆子写下这些内容，肯定也是受到了同住屋檐下的离婚姑姑的言行影响。妆子心中对男人的不信任感更加根深蒂固了。
馆崎对触动妆子心灵的P很感兴趣。这是第三次阅读妆子的素描本了。馆崎不敢漏掉一丝细节，在字里行间移动着自己的视线。
妆子最初见到P是在去看篮球比赛的时候。那天妆子还没有写出这个人物的名字叫P。但是渐渐阅读下去，就会知道的确如妆子母亲所说一样，很明显这个人就是P。
妆子的一位朋友回忆起了当日的事情。当日的比赛以妆子所在的慧池学园为代表，包括同系的大学一共有六个学校出场。且不说P是谁，就连P属于哪个学校目前都弄不清楚。
没隔多少页，素描本上再次出现对P的记述。
旁边添加有抽象画风格的画。一个似美人鱼一样的裸体少女在游泳。
“像做梦一样。我又和他见面了，还说了话，得到了他的帮助！可是，为什么偏偏是那个时候……我那么狼狈，呛了水，不停地咳嗽，爬上岸后身体完全瘫了。那个人一定笑了。没告诉他名字就好了。我满脑子都是这些东西。”
P这个名字在这些内容之后出现了。
“我满脑子都是那个人。现实的我在他面前会马上逃掉，因为怕被嘲笑。我也不去训练了，感觉会被人发觉。最后，我想到一个好办法！把那个人叫做P，这样，无论什么时候都能待在他身边。但是反过来想想，我还真可怜。”
从这些内容之后，P就不断出现。
“好几次都想给P写信，写好了却揉成团。再这样下去，我感觉自己快不行了。终于我把最后的一封信装进了信封，写上了收信人姓名及地址。署名的时候我的手停了下来。写上妆子的话大概信就会被扔掉。结果我写上了一个谜一般的名字，把信投进了邮筒。听到信件落到邮筒底部，发出声音，又很想把信捡回来，很想把手伸进邮筒里去。”
这段话字体潦草，跟之前的截然不同。下一页也是。
“最终P还是没有给我回信。P有没有读我写的信呢？哎呀，肯定读都不想读。还是说信在邮寄的过程中出了差错？要不要再写一封呢？唉，如果他读过信，然后扔掉了，我再写一封岂不是羞上加羞？”
接下来的记述又是关于话剧社团的，大概是到了新学期，话剧社团的活动又开始了。
不过，记述的内容没有以前那样的热情了，只是漫不经心地写了些预订计划。除此之外，就是——“下定决心给P打了电话，手指在颤抖。一听到P的声音就如坠入梦中。声音都快哑了，发不出大一点的声音。我只是说了些要紧事，放下话筒后暂时发了一会儿呆。”
从后文记述的内容可以判断出，这次电话的内容是希望P能前来观看妆子的表演。慧池学园参加了话剧表演比赛，妆子也会登台。
“P来了！我本来不太抱希望了，他竟然来了，太感动了！透过幕布的空隙，我看到观众席上的P了。他戴着太阳镜，穿着黑衬衫。谁都没注意到这是P。我全身心地投入表演。我是尼莉莎，可爱、有魅力、活泼的小妖精。我在舞台上表演得棒极了，感觉像是妖精附身了。渡子在舞台上惊慌失措，真的是惊慌失措。幕布落下后可以和他说上话，不能磨磨蹭蹭了。我急忙卸了油彩妆，可是渡子来添乱了。我才不管她呢！我把收拾整理的工作推给渡子，朝着观众席飞奔而去。愕然，P已经走了。我以全速奔下楼梯跑到外面，看到了P的背影。我都快哭了，用力紧紧地抱住P的胳膊，拽着他去了附近的小吃店。P对我说演得真好，说我很漂亮！而且，而且，他没有半点蔑视我！我感觉乘坐在云彩之上。我跃进了P的怀抱。我是尼莉莎，小小的妖精，我献出了我的双唇，P回应了我！”
馆崎将这段话读了两遍，弄明白了妆子留在晃二家的N的意义。妆子是尼莉莎。那个字母是尼莉莎的首字母N。
“充满弹性的P的皮肤。充满力量的P的肌肉。我偎依在P的怀里，热辣的气息，强烈的气息，吹走一切的气息。我反复地喘息。我爱P，我们美丽地结合在一起。我们的誓言。吻！还有……”
素描簿上，妆子的裸体大胆呈现。
P送给妆子一支红色的钢笔。妆子为回赠品而苦恼。
二人为了避人耳目偷偷相会。地点是P的家，妆子家的仓库，还是情人旅馆？没有明确地写出来。因为越到后面，描写就越抽象。妆子将恋情美化、理想化，甚至是形容到极端。把做爱的行为当做是相爱的完美证明，妆子甚至感觉到身心都被净化。馆崎被下一节内容深深地吸引了。
“现在的P是完美的。P呀，请更加熟练地，让我们跃进爱的极致。啊啊！我身体中的P啊！Seraphitas。”
Seraphitas……好像在哪儿听过的词语。馆崎两臂交叉，心不在焉地眺望窗外。国道和火车线路平行着向前延伸。火车超过一辆接一辆的汽车。
是晃二的车。炽天使S5——SeraphimS5……Seraphitas一定是代表男性炽天使的名词。
“可爱的Seraphitas啊！我没能忍住，亲吻了你的伤口。害羞的P……”
妆子把男性P描写成炽天使。晃二与他那辆炽天使是分不开的。这样，P是晃二的可能性就越来越大了。
但是，妆子的爱登上顶峰后，两人的爱情开始降温了。原因不在于妆子，而是P表现出想离开妆子的苗头。直接原因是妆子的健康问题。
秋天，妆子患上了顽固的感冒，感冒发展成肺炎，妆子住院了。住了几天院之后妆子马上出院了，不是病痊愈了，而是想见P。她装作没事了，答应医生安静修养。但是，出院后第二天就去和P幽会了。P好像责备了发着高烧的妆子。这种情况下，P会责备她是极其正常的。但是妆子却不这么理解。
“P变得讨厌我了——喜欢上其他女子了！”
下笔很重，同时妆子继续更加激烈地恳求P：“我还年轻？还有将来？这是什么话！没有P怎么会有将来。我会去死！我说过的。”
妆子拒绝接受忠告。她丧失了理性。
最后，是关于P离别的宣言。
“一想到不能见面了就感觉要发狂。还会回来的！只要我变好的话，还是能见面的！笨蛋、笨蛋！这只不过是一时宽慰我的话罢了。我不是小孩子。睡不着。从妈妈的房间拿出安定剂吃了。但是一点都没用。”
在这段时间，妆子弄到了毒药。她是从化学实验室拿出来的。教师一不留神忘了锁上装有毒药的盒子。妆子这样写道：
“玻璃窗户半开着。贴有红色标签的瓶子，白色粉末，毒药。自己的手违背了意志伸了出去。回到家后把毒药放在桌上，我看着它，心不由得平静了下来。有了它，想死的时候就可以死了。这样想着，这世上就没有什么可怕的东西了。”
馆崎去见慧池学园的校长及老师。追问之下，校长的额头出了冷汗。虽然花了很长时间，但还是承认确有毒药丢失一事。
妆子最后的记述——“P的信。是回信！心跳跃着。但是，读完信后，眼前一片漆黑。说什么结婚了！这个叛徒！肮脏的人！我怎样办！这一整天在红与黑的世界交错着。我烧掉了信，烧成灰烬扔掉了。”
馆崎小睡了一会儿。醒过来时，火车依旧发出很大的声响。窗外景色中，多是杉树映入眼帘。馆崎发觉不是小睡了一小会儿，是沉睡了好一会儿。
本该放在膝上的素描本不见了。转过头，旁边的阿栗打开素描薄，正看得出神。
“喂！”馆崎一出声，阿栗笑了笑将素描簿合上，系上细绳还给馆崎。
“知道Seraphitas是什么吗？”她以小孩子出谜语般的口气问馆崎。
“知道，是男性形态的Seraphim，炽天使。”
“那么，Seraphim呢？”
“跑车的名字。”
“笨蛋，我是问你Seraphim本来的意思。”
“你知道吗？”
“知道。”
阿栗虽然这样回答，但并没有打算告诉馆崎的样子。窗外变换的景色不停映入眼帘。这丫头总是这样，让父亲着急，很有趣吗？馆崎嘟起嘴，问道：“Seraphim是什么？”
阿栗淡淡地回答：“是炽天使。”
“炽天使……到底是什么？”
“侍奉神的天使的一种。天使也分很多等级的哟，一般是分成九等，炽天使是最高等级的天使。你没有见过拥有六只翅膀的天使的画吗？”
“天使确实是有翅膀的，但六只翅膀的……”
“炽天使象征热烈的献身。旧金山的修道院被称为第一炽天使修道院，其理由是他们献身性的爱。”
“给跑车取Seraphim的名字是指它献身于主人吗？”
“有可能。我认为Seraphim车体形象表现的就是炽天使。”
“什么意思？”
“普通跑车给人的感觉大都是男性形象。但是Seraphim的车体不是很优美吗？你没发现Seraphim能使人联想到女性曲线的美丽和温柔吗？”
“这个，我当然注意到了。”
“Seraphim的设计意图说白了是这样的。拥有出色的男性机能，又洋溢着美丽女性的优美，这样做大概是想制造出理想的完美姿态吧。天使是人的理想形象。所以天使再怎么万能，描绘出来的姿态都是女性。人也是一样的。即使能力再出众，缺乏温柔的男人都是有缺陷的人。”
“这可是个沉重的打击。可是，说到底男人气十足才是男人的理想吧。”
“就是因为这样想，爸爸才落到现在这副田地的。每个人都是不完美的。男性不是女性，所以不完美。女性不是男性，所以不完美。所以说男人和女人结合，完美的人才诞生。因此，性交不是为了生育，而是人本能地追求完美的人类姿态。这样才有了性交的存在。”
馆崎好像明白了但似乎又不明白，感觉像平常一样被女儿糊弄了。但妆子和阿栗的想法在某些地方很相似。
“……呐，爸爸。”
阿栗用撒娇的声音说道。又要央求爸爸给零花钱吧。
“爸爸，我为什么要离婚，真正的意思你知道吗？”
“……也就是说，因为他不是天使。”
“笨蛋。”阿栗吃吃笑了出来，“完美的天使是不需要异性的。”
听完女儿的话，馆崎愣住了，呆呆注视着阿栗的笑脸。
搜查总部倾向于这样看待晃二遇害事件：晃二和妆子殉情了，而且是妆子策划好的强制殉情。
从晃二家留下来的果汁瓶子上，以及晃二的车门上发现了妆子的指纹；从遗落在晃二车里的头发检测出和妆子一样的血型，都提供了有利的证据。妆子见到晃二，用从慧池学园实验室拿出的毒药致其死亡。这是无可非议的。
但是，如果单纯把这事件作为殉情事件来解释，总有些说不通的地方。
首先，最重要的是妆子的尸体还没有找到。从晃二的死亡地点附近到下流一带的河床都搜索过了，没有找到妆子的尸体，只是拾到一只妆子留下的白色鞋子。当然，妆子也有可能逃跑了，但晃二死后没有一个人见过妆子。
其二，妆子与晃二的关系模糊不清。虽然可以从妆子的素描薄推测出P是晃二，但却没有确凿的证据。反过来从晃二的角度来看，晃二以前就认识妆子的证据一点都没有发现，两方面都没有证据，这让搜查总部很是头痛。
日子一天一天过去了，晃二遇害事件还是没能有所进展。而在这期间，狮子吼大坝的建设却在一点一点地推进。
九月初，三森巡查打来电话，如果没有这通电话，馆崎差点忘了最后一个阿供祭典将在下周日举行。在电话的最后，三森告诉馆崎一件意外的事情。
“埴田绯纱江将成为阿供。请一定要来看啊。”
埴田绯纱江将成为阿供——馆崎算是见识了在都市长大的年轻女性。现代女性的心理让人完全弄不明白。阿栗也是一样。
堀警官说他也想去看看。阿栗也是吵着要去。
“我也想去千字村，成为阿供。”
“笨蛋，离婚后回到娘家的人是不能当阿供的。”馆崎嘟着嘴说。
耳成神社因祭典而显得很热闹。看到已形同废弃神社般的耳成神社，馆崎觉得这小小的祭祀仪式真是热闹非凡。
村长犬石戴着旧立乌帽子，穿着素袍晃来晃去。馆崎还看到了埴田荣吉和深泽金。帕宗一身黑色，坐在鸟居旁边。一位年轻的女性正在跟帕宗说话，帕宗的脸色难看到极点。这个女性大概是喜欢旅行的一个人，听说有祭典，就从其他某地方赶过来了吧。千字庄的婆婆在神殿进进出出。
不久，鹿之舞开始了。埴田荣吉吹着笛子。这是一首很有古代韵味的曲子，一下子唤起了馆崎对遥远从前的遐想。穿着白色麻布水干和裙裤的少年们，手持带有银色纸穗的长矛，穿着草鞋，舞姿威风凛凛。馆崎心中涌起一股不可思议的怀旧之情。
舞蹈结束后，盛有酒的陶酒杯交错地传了起来。当酒杯传到身穿制服的三森处时，三森显得很高兴。
犬石的祝词念完后，院子里的人们开始骚动起来。
“是阿供！”阿栗激动地叫着，两眼闪耀着光芒。
馆崎不会忘记阿供的样子。
绯纱江扮演的阿供美得惊人！浓施粉黛的脸，樱桃小口一点红，像极了古代的女儿节人偶。她在淡红窄袖和服上罩着一件带有秋草图案的白色罩衣，静静地出现在神殿中央。
馆崎听见阿栗深深地叹了一口气。个子高挑的绯纱江看起来十分有派头，举手投足很有名演员的范儿。古风的彩车被拉了过来，绯纱江走上去，坐在彩车的第二层。此刻，馆崎觉得彩车的古旧、服装的褪色都消失了，展现在眼前的，是铺在巨石上的一幅画卷，耳成神社现于画中。馆崎沉醉了，忘记了时间。
大鼓一击，巨响一声。阿供乘上的彩车随鼓声开始前进，吱吱转动的车轮像是碾过古代的岁月。
狮子吼峡大坝的建设完成，储水工作开始了。
千字川、千字村、耳成神社，还有埴田晃二被杀的现场，都将沉入湖底。
通缉荻妆子的照片被发往全国的警察手中之后，本案的搜查总部解散了。
馆崎站在堤坝上，看着新造出来的湖，和绯纱江一起。
蓄满水的湖面平静如镜。拥抱着湖面的山峦没有任何变化，直直地耸立在水中的重吉岩也沉默着。工程还在持续，这里要修建一条环湖一周的旅游长廊。在狮子吼峡匆匆忙碌着的，只有人类。
绯纱江在阿供祭典之后还在继续从事着大南建设的工作。馆崎偶尔会过来看看她。每次说要来这里，阿栗都会冷冷地问他：“又去约会？”
结束了大坝的工作，绯纱江要去下一个工作地点了。前来给她送行的馆崎心中有些酸甜的感伤。
“谢谢你这些天的照顾……”
对馆崎低下头道别的绯纱江看起来成熟了不少。
十一月初，馆崎接到了三森打来的电话。在电话里，三森告诉馆崎：“有位年轻的女子说了些奇怪的话。”
还有半个月，狮子吼峡就要被大雪埋没了。馆崎正想着这个问题，就听见三森说道：“她说她见过埴田晃二。”
听到埴田晃二的名字，馆崎顿时来了兴致，问道：“哦，什么时候见的？”
“这可真是奇怪啊！她说是秋季的阿供祭典的前一天。”
晃二死的时候是盛夏。他死后一个月，阿供祭典才举办。
“这名女子说她还坐过晃二的跑车，而且……”三森的语气变得有些怪了，“她还和晃二一起度过了一个晚上。”
馆崎决定去见见这名女子。
她叫香岛纪子，家住东京，是名OL。看起来和妆子有些相似，但毫无疑问是另一个人。
纪子的话前后连贯，不像是精神异常的人。但是，她讲的事情真可算是奇闻异事。
纪子在九月上旬，从玉助温泉一路走到狮子吼峡。由于她身上带的是一张旧地图，因此不知道这里是有公共汽车的。当她来到千字川，坐上一钱岩时，河水突然猛涨。事实上，一钱岩附近的河水的确会偶尔猛涨。而在危急关头救了纪子的，就是晃二。晃二还用炽天使将纪子带回了家。纪子说当时晃二的家里并没有人居住的痕迹。这一点也与事实相符。因为绯纱江在此之前就搬走了。
当晚，纪子就住在了晃二的家里。
“我们两个人，彼此强烈地吸引着对方。这是突然间发生的爱情。”纪子说着，虽然有些脸红，但语气显得理直气壮。
第二天早上，晃二不见了。纪子听晃二说过耳成神社在举行祭典，于是过去找他。她在神社发现了晃二的脚印，帕宗也说见过晃二。
“帕宗？”馆崎念道。
后来三森警官去找过帕宗，想证实纪子的这段话。但他没有找到帕宗。虽然帕宗有时候会在大坝附近出现，但最近基本上就见不到他人了。
纪子的话从这里开始变得矛盾了。她说晃二确实来过神社，但她并没有亲眼看到。关于祭典的过程，纪子讲得非常详细。当时馆崎也在场，鹿之舞、犬石的祝词、阿供的动作，这些细节纪子都记得分毫不差。
但是，纪子一口咬定，晃二失踪了。
馆崎迷茫了。
“到底是谁开了个这么缺德的玩笑呢？”纪子讲完这段长长的故事之后，怅然若失地回去了。三森看着她的背影，如此说道。
“看来，最自然的解释就是：晃二的幽灵出现了。”
馆崎嘟着嘴，自言自语。
第二年春天，馆崎又与绯纱江见面了。
漫长的冬季终于过去，黑色的大地逐渐露出了本来的面貌。绯纱江被太阳晒成了健康肤色，稍微长胖了一点儿。馆崎对绯纱江说了她的变化，对方笑笑，露出洁白的牙齿，说道：“怎么办呢？我可不想变成现在这样。”
这段时间，绯纱江偶尔会从大坝附近经过，在坝上度过半天。她说，雪化了，大坝的水要装满了。
绯纱江在狮子吼峡大坝这里，有过许多难忘的回忆。馆崎想象着一直盯着湖面的绯纱江的样子。
“到了插秧的季节，水量就会少多了。耳成神社那边，说不定还能看得见。”
“但是，祭典是办不成了。”
绯纱江遗憾地说。是的，那时绯纱江扮演的阿供真是美极了！不过，这句赞美的话，馆崎说不出口。
“帕宗应该回来了。到了他回来的季节了。”
这是一句连绯纱江自己都觉得不怎么样的玩笑话。
馆崎邀绯纱江去附近的茶餐厅坐一坐。出于自己的身份，馆崎不想引人注目，于是缩着身子走出警署。他回头一看，停车场里停着一辆白色的炽天使。
馆崎想起了香岛纪子的奇妙故事，讲给绯纱江听了。
绯纱江放下咖啡，杯子撞到杯垫，发出很大的响声。
“那么，在秋季的阿供祭典前一天，你的炽天使在哪儿？”
绯纱江的表情变得严肃，说道：“……关于这个，我有些话不得不说了。”
就在这时，馆崎突然感到身体被狠狠地撞了一下。
桌上的杯子都摔到了地上，整间茶餐厅就好像水底的石头一样，摇摇晃晃。馆崎连站都站不起来了，他拉住绯纱江的胳膊，把她塞进了桌子下面，并从后面抱住她，保护着她的安全。
他们刚刚经历了一场地震。馆崎觉得震度为六级。而后来查到震源地狮子吼峡的震度为八级。
馆崎回到警署，收到了狮子吼峡大坝决堤的报告。在这场灾害中，三森巡查殉职了。