咕鲁的动作很快，他的脑袋一直往前伸，双手也经常代替脚的功用。佛罗多和山姆得十分辛苦才能够赶上他，但他似乎不再想要逃跑了。如果他们落后了，他会转过身等待他们。过了一段时间之后，他带著两人来到一个之前曾经看到过的狭窄溪谷，但这次距离爱明莫尔又远了一些。
「就是这里！」他大喊著：「底下有条路，没错，我们可以跟著走下去，那边有出口。」他指著东南方的沼泽说。沼泽的臭味即使在这带著凉意的夜空中，还是十分的呛鼻。
咕鲁沿著裂隙往下走，最后他回头大喊：「来吧！我们可以从这边下去，史麦戈以前来过这里，我就是在这边躲过半兽人的。」
他领著路，哈比人们跟著他爬下裂隙。一路上并不难走，因为裂隙在这附近只有十五尺深，十几尺宽而已。底下果然有溪水在奔流，事实上，这就是众多由山上流下，供给恶臭沼泽积水的小溪之一。咕鲁转过身，朝著南边走去，有蹼的脚踏著浅而多岩的小溪，能碰到水似乎让他觉得很高兴，有时他会咯咯的笑，甚至挤出某种曲调难辨的歌曲。
寒气冰冰，
刺痛手心，
咬著脚底。
巨岩和石块，
好像骨骸，
无肉无依。
溪水和池塘，
又湿又冰凉：
舒爽在心里！
我们想要──
「哈！哈！我们想要什么呢？」他瞄著哈比人说：「我们告诉你，」他声音沙哑地自问自答：「他早就猜到了，巴金斯老早就猜到了！」他的眼中闪过一道光芒，山姆在黑暗中注意到那光芒，认为那并不是什么善意的举动。
活著却不呼吸，
冰冷带著死气；
永远不渴，永不喝水；
披著鳞甲，却不用背。
在窒闷的陆地，
把一座岛屿，
看作是高山峻岭，
误认为泉水喷，
是那气泡飞。
如此柔美！
如此美丽！
我们只希望
可以抓到一条鱼，
多汁又甜美的鱼！
这些字眼却正好提醒了山姆一件事情，自从他知道主人将要收容咕鲁作向导的时候，就一直觉得不安的事情：食物的问题。他并不认为主人会想到这件事，但很明显的咕鲁想到了。咕鲁在这段满山遍野跟踪的过程中，到底怎么求得温饱的？
「我猜多半吃得不怎么样，」山姆想：「他看起来瘦巴巴的。如果没有鱼的话，我看他很可能会想要尝尝哈比人的味道。我敢打赌，如果他遇上我们打盹的时候，一定会这样做的。哼哼，我绝不会让他得逞的，山姆绝不会当他的牺牲者！」
他们在溪谷里面踉跄地走了很长的一段时间，至少对于全身酸痛的佛罗多和山姆来说是这样的。溪谷往东蜿蜒，随著他们的前进，溪水越来越浅，河道越来越宽，最后，天空终于冒出了些许的曙光。咕鲁看起来并不疲倦，但他却停下脚步抬起头。
「快白天了，」他低声说，彷佛白天是种会悄悄跟上来偷袭他的怪兽。「史麦戈留在这里，我会留在这里，这样大黄脸就不会看见我。」
「我们看见太阳应该要很高兴才对，」佛罗多说：「不过，我们还是待在这里好了，反正我们也太累了，再也走不动了。」
「看到黄脸会觉得高兴，你实在不太聪明，」咕鲁说：「它会让你被看见，聪明讲理的哈比人会和史麦戈在一起，到处都有半兽人和怪物，他们可以看到很远的东西。和我一起躲！」
三人靠著溪谷边的山壁开始休息，附近的山壁不过只有一名人类的高度，在底下还有许多完全没被淋湿的石头凹槽，溪水则是在另一边流著，佛罗多和山姆躺在凹槽里面休息著。咕鲁在溪水里面打滚，似乎在找些什么。
「我们必须先吃一点了，」佛罗多说：「史麦戈，你饿了吗？我们能够分你的东西不多，不过，只要东西还有剩，我们就会和你分享。」
一听见饿这个字，咕鲁的眼中就亮起了绿色光芒，那双眼睛似乎比平常还要突出许多。一瞬间，他似乎又恢复了原先的行为模式。「我们好饿，嘶嘶的，我们好饿，宝贝，」他说：「他们吃什么？他们有没有好吃的鱼？」
他的舌头从黄色的利齿间钻了出来，舔舐著苍白的嘴唇。
「不，我们没有鱼，」佛罗多说：「我们只有这个──」他拿起一片精灵的乾粮说：「还有水，希望这边的水可以喝。」
「嘶嘶的，嘶的，好水，」咕鲁说：「要喝，要喝，把握机会喝！可是宝贝，他们有的是什么东西？可以咬吗？好吃吗？」
佛罗多掰下一片[HTH]兰巴斯[HT]，放在原先包装乾粮的叶子上递给他。咕鲁闻了闻，表情立刻就变了，他露出恶心和厌恶交杂的扭曲表情，似乎又准备露出以往那恶狠狠的样子。「史麦戈闻到了！」他说：「精灵住所出来的叶子！恶！好臭。他爬过那些树，就一直洗不掉手上的味道，我可爱的手啊。」他丢掉叶子，拿了一小角兰巴斯，咬了一口；立刻吐出来，开始剧烈
咳嗽。
「啊！不！」他口齿不清地说：「你们想要呛死史麦戈！吃起来像灰尘，不能吃，他得饿肚子了，但史麦戈不在乎。好哈比人！史麦戈答应过了，他要饿肚子。他不能吃哈比人的食物，他要饿肚子，可怜的瘦瘦史麦戈！」
「抱歉，」佛罗多说：「可惜我帮不上忙，我本来还以为这食物可以让你更健康一些，只要你愿意试试，不过，看来你连试都没办法。」
哈比人沉默地嚼著，兰巴斯。山姆觉得自己又可以享受这乾粮的美味了，咕鲁的反应让他又注意起这东西的味道，但他并不觉得安全。咕鲁看著他们每一个用餐的动作，好像是餐桌边的忠狗一样。只有当他们吃完收拾好东西准备休息的时候，他才终于相信他们没有藏起任何好东西。然后，他就转身离开，坐在比较远的地方哼哼叫。
「听著！」山姆对佛罗多耳语道，但其实声音并不是那么的小，他并不介意咕鲁到底听不听得到：「我们得要休息，但是有这个饥肠辘辘的坏蛋在附近，我们不能够两个人同时睡著，不管他有没有发誓都一样。不管是史麦戈还是咕鲁，旧习难改啊！佛罗多先生，你先睡，我会撑到眼睛睁不开的时候再叫你。在他到处乱跑的时候，我们必须要小心提防。」
「山姆，或许你说的没错，」佛罗多刻意大声地说：「他的确有了些改变，但究竟是什么改变，又有多深刻，我都还不确定。不过，认真的说，我并不认为现在有必要太担心；不过，如果你想的话，还是花点时间监视他。给我两小时，然后叫我起来。」
佛罗多累到几乎话一说完，头就往前倒向胸口，立刻睡著了。咕鲁似乎不再害怕，他蜷成一团，蛮不在乎地开始睡觉，他的呼吸穿过齿间，发出恼人的嘶嘶声，但至少他并没有任何轻举妄动的迹象。过了不久之后，山姆担心自己如果只是听著同伴的呼吸声，多半也会睡著，因此赶忙站起来，小心翼翼地戳戳咕鲁。他的手抽动了一下，但没有任何其他的反应。山姆弯下身，在他的耳边低声说：「有鱼！」但对方还是一点反应也没有，连呼吸都没有丝毫的改变。
山姆搔搔头说：「多半是真的睡著了！」他喃喃自语道：「如果我像咕鲁一样，这家伙就永远没机会醒来了。」他强自压抑住浮现在脑中的宝剑和绳子的影像，走回主人身边坐下。
当他醒来的时候，天空已经黯淡下来，并不比他们用早餐的时候明亮到哪里去。山姆立刻跳起来。这不是因为他觉得精力充沛或是肚子饿，而是因为他突然间意识到，自己已经睡过了整个白天，至少九个小时！佛罗多依旧睡得很熟，四仰八叉地躺在地上，咕鲁不见了。山姆开始从老家伙的丰富词汇中，找出各种各样责备自己的话语，同时，他也想到主人的看法是正确的：至少目前他们根本没有什么需要担心的地方。两个人都好好的，没有受到任何的威胁。
「可怜的家伙！」他后悔地说：「不知道他到哪里去了？」
「不远，不远！」他头上一个声音说。他抬起头，看见咕鲁的大头和耳朵，正背对著天空看著他。
「哇！你在那边干嘛？」当山姆一看见对方的身影，立刻又起了疑心。「史麦戈肚子饿了，」咕鲁说：「很快就回来。」
「现在马上回来！」山姆大喊著：「喂！快回来！」但咕鲁已经消失了。佛罗多一听见山姆的叫喊声，立刻揉著眼睛坐了起来。
「嗨！」他说：「出了什么事吗？现在什么时候了？」
「我不知道，」山姆说：「我猜太阳多半已经下山了。他又跑了，说他肚子饿。」
「别担心！」佛罗多说：「你管不住他的，到时你就知道，他会回来的。至少那誓言短时间内还算有效。反正，他也不会离开他的宝贝。」
佛罗多在知道自己睡了好几个小时，身旁还有一名饥肠辘辘的咕鲁时，他并没有很担心。「不要又想到那些你老爹骂你的话了，」他说：「你已经筋疲力竭了，反正也没什么坏结果，我们至少都好好地休息过了。眼前还有很艰难的一段路，恐怕是最糟糕的路段。」
「至于食物的部分，」山姆说：「我们这个任务到底会花多久的时间？在我们完成之后，又该做些什么？这个乾粮可以让我的脚不停运动，但是却无法让人感到真正的饱足。至少我是这样啦，我没有对制造乾粮的人有任何不敬的意思。真正让我担心的是，我们每天都必须吃一点，它也不会越长越多。根据我的判断，乾粮的量大概还可以让我们持续大约三星期左右，那还得是勒紧裤腰带的状况。到目前为止，我们似乎都太过大方了些。」
「我不知道要完成这个任务，到底还要花多久的时间，」佛罗多说：「我们在爱明莫尔那边已经耽搁了很久的时间。不过，亲爱的山姆，我最好的朋友，我并不认为我们需要考虑在那之后会发生什么事情。照你说的，即使我们有机会可以完成这个任务，谁知道最后会有什么希望？如果我们这样做，谁又知道最后会怎么样？如果至尊魔戒落入火焰之中，而我们正在旁边呢？山姆，我问你，你觉得我们那个时候会需要什么面包吗？我想恐怕永远不需要了。如果我们可以好好保持精力，让自己可以安全地走到末日火山，那就已经够了。我甚至开始觉得，可能连这个都做不到。」
山姆静静地点头。他握住主人的手，弯下头去。他并没有亲吻它，却让眼泪滴在其上。然后他转过身，用袖子擦著鼻子，试图故作轻松地在四周走著，强自镇定地喃喃自语：「那个该死的家伙到哪里去了？」
事实上，咕鲁不久之后就回来了，但他的动作轻到让人毫无所觉，直到他出现在他们身边才被发现。他的手指和脸上都沾满了黑色的泥浆。他依旧在不停地嚼著某种食物，不过，他们并不想要知道那究竟是什么食物。「可能是小虫或是什么从洞里面挖出来的东西，」山姆想：「恶，这个肮脏可怜的家伙！」
咕鲁在大口喝完溪水和洗过手脸之后，才对他们说话。此时，他舔著嘴唇，走到他们身边。「好多了，」他说：「我们休息够了吗？可以继续了吗？好哈比人，他们睡得真熟。相信史麦戈了吗？很好，很好。」
他们旅程的第二部分，和前半段其实并没有多大的差异，随著他们继续前进，溪水变得越来越浅，地形也越来越平坦，河底的岩石越来越少，取而代之的是大量的泥浆，最后两岸也几乎和河面完全平行了，河水开始慢无限制地乱流。今晚似乎已经快要结束了，但云雾遮蔽了月亮和星光，他们只能透过隐隐露出的灰光来判断清晨的到来。
在黎明前最冷的时刻，他们也来到溪流的末端。两岸变成长满了青苔的土丘，在经过一连串腐烂的岩石之后，溪水咯咯地流进一个褐色的沼泽中，就此消失不见。虽然众人都无法感觉到任何的风向，但四周的杂草还是发出呼呼的声音，不停摇动。
他们眼前两边都长满了各式各样低矮的植物，有的往南边延伸，有的往东边延伸。迷雾在黑暗、发出各种声音的池子间蔓延，有的甚至是直接从池子中冒出来，沼泽特有的臭味持续弥漫在空气中。在正南方之处，可以看见魔多高耸的山脉，看来有点像是这沼泽之上群魔乱舞的乌云。
哈比人现在完全只能倚靠咕鲁的带领。在这迷茫的雾气中，他们不知道，也猜不到自己其实只是刚进入沼泽的北边，主要宽广的沼泽区还是在他们的南边。如果他们对地形了解得比较清楚，或许可以可以多花一点时间往回走，往东边多走一些路，至少可以来到宽阔的达哥拉平原，也就是古代在魔多之门前一场大战的战场。不过，走这条路恐怕只会更危险。因为魔王的士兵和半兽人大多来往于这里，在那一片荒凉、毫无掩蔽的平原上，连精灵的斗篷都无法让他们逃过被发现的命运。
「史麦戈，我们接下来要怎么走？」佛罗多问道：「我们一定要经过这些恶臭的地方吗？」
「不用，其实根本不用，」咕鲁说：「如果哈比人想要很快地直接去见他，就根本不用。我们可以后退一点，绕过一点路，」他瘦弱的手臂往北边和东边挥舞著，「你就可以走上又冷又硬的路，直接来到他国度的大门前。他有很多部下会在那边等待客人的到来，更会很高兴把你们直接带去见他，喔，这是真的。他的魔眼随时随地都会注意那块土地。很久、很久以前史麦戈就在那边被他发
现。」咕鲁打了个寒颤：「但史麦戈从那之后就会用自己的眼睛了，没错，是的，我从那之后都学著用自己的眼睛、鼻子和双脚。我知道有其他的路，比较难走、没有那么快，但是，如果我们不想要被他发现，就跟著史麦戈走！他可以在这一片很棒的迷雾里面，带你们走过沼泽。小心地跟著史麦戈，这样子一来，在他发现你之前，你或许可以走上很长，很长的一段路。」
天已经亮了，一个无风、寂静的早晨，沼泽的臭味依旧随风飘散，没有任何的阳光可以穿透低矮的乌云，咕鲁似乎很紧张地想要继续往前走。因此，在短暂的休息了片刻之后，他们又再度出发，很快地迷失在这寂静的大雾中，连四周的山丘和高山都完全看不到了。然后，他们缓慢地排成一排继续往前走：咕鲁、山姆、佛罗多。
佛罗多似乎是三个人之中最疲倦的人，虽然前进的速度已经很慢了，他还是经常会脱队。哈比人很快的发现原先看起来像是一大片沼泽的土地，其实是很多池塘、软泥地和到处堵塞的河道所构成的，只有极为敏锐的眼睛和小心的步伐，才能够在这里找出一条曲折的通道。咕鲁当然够敏锐，而且连他都必须使出浑身解数才行。他的长颈子和脑袋不停地四处乱转，同时还嗅闻著，对自己嘀咕著；有些时候他会举起手，示意大家暂停，自己往前走一小段路，用手脚测试著地面，或者甚至是将耳朵贴到地面，倾听著一切动静。
这让人身心俱疲，这个被众人遗忘的国度中似乎依旧保留了冰冷、湿黏的冬天，唯一的绿意是在那停滞的水池表面漂浮的绿色浮萍。枯死的草丛和腐烂的荆棘，则矗立在这迷雾中，像是过往夏天所留下的尸骸。
随著天色逐渐变亮，迷雾也稍稍减少了一些，变得比较薄弱、比较透明。在这块腐烂、潮湿的土地上，太阳正越升越高，照耀在这块水气苍茫的大地上，但底下的人只能够看见一个模糊的鬼影漂浮在雾气之上。那颗苍白的圆球无法散发出任何的暖意和颜色，但即使是这样模糊的阳光，也让咕鲁皱起双眉，低下头。他停下脚步，示意众人休息，三人就在这块诡异的沼泽中，彷佛被追猎的动物一样开始休息。此地完全笼罩在一片死寂之中，偶尔会传来的声响只有草叶断落掉进池中，或是植物被那无人可以感应到的空气流动所推动的声音。
「连只鸟都没有！」山姆惋惜地说。
「没错，没有鸟，」咕鲁说：「好鸟！」他舔著牙齿说：「这里没有鸟，有蛇、有虫还有池子里面的东西。很多东西，很多丑东西。没有鸟，」他哀伤地说。山姆用恶心的表情瞪著他。
他们和咕鲁同行的第三天就这么过去了。在夜色笼罩了这块大地之后，他们又再度出发，中间只有短暂的休息，其他的时间都是在不停地赶路。他们暂停的原因不只是为了休息，也是为了帮忙咕鲁，因为现在，连他前进的时候都必须万分小心，有时甚至连他自己都会搞不清楚下一步该怎么走；因为他们已经来到了死亡沼泽的正中央，完全被黑暗给包围了。
他们缓缓地走著，同时弯腰注意著地面，紧跟著前面的人，注意著咕鲁的一举一动。地面越来越湿，池塘的面积也越来越大，让他们更难找到坚硬的落脚之处，许多次他们都差点沈入那咯咯冒著泡沫的池塘中。他们很庆幸自己有人带领，否则可能永远也走不出这个沼泽。
此时，沼泽中变得越来越黑暗，连空气本身都变得又黑又沉重。当光亮出现的时候，山姆揉揉眼睛，还以为自己的脑袋出了什么问题。他一开始是先用左眼从眼角瞄到了什么东西，似乎有道光芒一闪即逝，但另外一道又随即出现，感觉起来很像发光的烟雾，有些则像是在隐形的蜡烛之上闪烁著的迷雾般火焰。四处都可以看到它们像是被隐形之手搅动的薄纱一般飞舞，但没有人对此发表任何意见。
最后，山姆终于忍不住了。「咕鲁，这些究竟是什么？」他压低声音说：「这些光芒？它们把我们全都包围了。我们被困住了吗？它们是什么？」咕鲁抬起头。他原先正在打量一池黑色的水，人则是正趴在地上左右打量著，不知道该往哪边走。「没错，它们到处都是，」他低语道：「这些就是骗人光，鬼火，是的，是的。不要理它们！不要看！不要跟它们走！主人到哪里去了？」
山姆回头一看，发现佛罗多又脱队了，他看不见他的身影。他回头几步，闯进黑暗中，不敢走太远，也不敢太大声地呼唤主人。突然间，他撞上了呆立著的佛罗多，对方看著鬼火，彷佛正在思考著什么。他的手软垂在身体两侧，上面滴下许多的水和泥巴。
「来吧，佛罗多先生！」山姆说：「不要看它们！咕鲁说我们不能够看它们。我们跟上他，赶快离开这个该死的地方！」
「好吧，」佛罗多彷佛从梦中清醒一般：「我来了，快走吧！」
山姆又急急忙忙地往前走，却一不小心被树根给绊倒了，他重重地摔了下去，幸好即时用手撑住，双手却也深深的陷入泥浆中，让他的脸贴近了地上的水潭。他听见一阵微弱的嘶嘶声，一种诡异的味道飘出来，光芒开始闪烁，四处飘汤。一瞬间，他眼前的池水变得像是某种窗户，让他可以看到另外一个世界。他把手从泥浆中拔出，大喊著后退好几步。「里面有死东西，水里面有死人脸，」他害怕地说：「死人脸！」
咕鲁哈哈大笑：「这就是死亡沼泽，是的，是的，不然为什么叫这个名字，」
他咯咯笑著：「在鬼火闪烁的时候，你不应该张大眼睛去看它！」
「它们是谁？它们是什么？」山姆转过身看著佛罗多，浑身发抖地说：「我不知道，」佛罗多用像是作梦一样的口气回答：「但我也看见了他们，在鬼火亮起的时候，我在池子中看见了他们。我看见好多的脸：邪恶、严厉的面孔，高贵、哀伤的面孔，许多骄傲美丽的面孔，银色的头发中沾著许多水草。但他们都只能散发出恶臭，都已经死了，都已经开始腐烂。他们体内有一种堕落的光芒……」佛罗多双手遮住脸说：「我不知道他们是谁，但是我想我看见了精灵和人类，旁边还有半兽人。」
「是的，是的，」咕鲁说：「都死了，都烂掉了，精灵、人类和半兽人都一样。死亡沼泽，很久以前这里有过一场大战，史麦戈在年轻的时候，在遇到宝贝之前听人家说的。那是场恐怖的大战，高大的人类拿著长剑，还有恐怖的精灵，半兽人尖叫，他们在黑色的大门前奋战了好几个月。从那之后，沼泽就出现在此处，吞没掉所有的坟墓。」
「但这已经是上个纪元的事情了，」山姆说：「死人不可能真的在这里！难道这是黑暗大地的某种诅咒吗？」
「谁知道呢？史麦戈也不知道，」咕鲁回答：「你碰不到它们，也遇不到它们。我们试过一次，是的，宝贝，我试过一次，但你就是碰不到它们。最多只看得到它们的影像，但是碰不到。不，宝贝！都死了。」
山姆用阴郁的眼神瞪著他，又不禁打了个寒颤，因为他觉得自己已经猜到了对方为什么会想要碰触这些影像的原因。「好吧，我可不想要再看到它们，」
他说：「再也不要了！我们可以继续往前走，快点离开这个地方吗？」
「好的，好的，」咕鲁说：「但是必须很慢，非常慢。非常小心！不然哈比人就会加入它们，自己也会有小小的鬼火。紧跟著史麦戈！不要看那些鬼火！」
他弯腰驼背地继续往右边走，试图找到一条道路绕过这池子。两人紧跟在咕鲁之后，也像咕鲁一样手脚并用，「如果再继续几天，我们看起来就像是三只小咕鲁排队前进了！」山姆想。
最后，他们终于绕过了这个黑色池子的边缘，想办法从一块接一块的草地间跳过去。他们经常会失足，一脚踏入水中，或是两手趴进水中，搞得他们全身都是泥泞，连脖子上都跟著变成黑漆漆的，每个人都觉得对方满身臭气。
等到他们好不容易踏上乾地的时候，已经是什夜之后了。咕鲁不停地发出嘶嘶声，看来他似乎对自己的杰作感到很高兴，他好像是靠著某种奇怪的方法、藉由感官、嗅觉和对黑暗中形影的记忆，似乎又让他知道自己身在何方了，又很确定眼前的路该怎么走。
「我们继续前进！」他说：「好哈比人！勇敢的哈比人！当然非常非常累，我们也是，宝贝，我们全都很累。但是我们必须要带主人远离这些怪火，是的，是的，我们一定要！」话一说完，他就立刻往前走，几乎是以小跑步的方式，在两边杂草所构成的小径之上前进。身后两人尽可能的想办法跟上他的速度。但是，过了不久之后，他又停了下来，开始面露怀疑之色的闻著空气，彷佛他又觉得有什么不高兴、不确定的地方了。
「怎么搞的？」山姆误会了对方的动作。「干嘛要闻成这样？我捂著鼻子都差点被臭昏过去。你很臭，主人很臭，整个地方都很臭！」
「是的，是的，山姆也很臭！」咕鲁回答：「可怜的史麦戈闻得到，但他忍住不说话，为了帮助好主人。但这不重要，空气在动，会有变化，史麦戈不明白，他不高兴。」
他又继续往前走，但他的不安似乎渐渐增加，经常停下脚步，伸长脖子往东边和南边看。刚开始，哈比人还完全感觉不到有什么事情在困扰著他，然后，三个人突然间不约而同地停下来，倾听著、嗅闻著眼前的变化。对佛罗多和山姆来说，他们似乎听见远方传来一声凄厉的尖叫，他们忍不住打了个寒颤；在同一个时间，空气中的扰动剧烈到让他们也可以感觉得到，气温瞬间开始下降。当他们呆立著倾听眼前的变化时，他们可以听见远方有种风暴来临的声音，那些鬼火摇晃著、逐渐减弱，之后终于熄灭了。
咕鲁不肯前进，他呆立在那边，浑身发抖、自言自语，同时，有一阵强风吹了过来，横扫过原先雾气弥漫的沼泽。夜色变得不再那么昏沈，有了足够的光度，让他们可以依稀看见彼此纠结的迷雾在沼泽中流动著。他们抬起头，看见破碎成片片的云朵，接著，南方的天空出现了悬浮在云朵之上的月亮。
刚看到月亮的时候，哈比人觉得心情振奋，但咕鲁趴了下来，开始诅咒著白脸。接著，当佛罗多和山姆瞪著天空，呼吸著新鲜的空气时，有一朵黑云从魔多冲了出来，那是个长著翅膀的丑恶生物。它遮住了月光，发出一声刺耳的叫喊，以超过微风的邪恶速度，向西方飞奔而去。
三人同时趴在冰冷的地面上不敢抬头，但那恐怖的阴影不停盘旋，越来越低，它的翅膀已经开始搧动起沼泽中的恶臭，然后，它就消失了，在索伦的怒气之下飞快地赶回魔多，风声似乎也跟著它的行踪一起离开，死亡沼泽又再度陷入沈寂之中。极目所及的荒原，现在又再度笼罩在苍白的月光下。佛罗多和山姆揉著眼睛站起来，像是刚经历噩梦的小孩一般，高兴地面对一如往常的夜空；但咕鲁则是依旧动也不动地趴在地上，彷佛晖了过去。他们勉强将他拉起来，但他还是赖著不肯站起来，一直用那双大手抱住脑袋，坚持地趴
在地上。
他哭喊著：「死灵！有翅膀的死灵！宝贝是它们的主人。它们可以看见所有的东西，没有任何事物可以阻挡它们。该死的白脸！它们
会把一切告诉他。他可以看见，他会知道。啊，咕鲁，咕鲁，咕鲁！」在月亮西沈，落入托尔布兰达山之后，他才愿意站起来继续前进。
从那时候开始，山姆认为咕鲁又有了改变。他变得更奉承、更巴结，但山姆有时会惊讶地发现他眼中会闪动著奇异的光芒，特别是在看著佛罗多的时候。然且，他也会越来越常使用原先说话的口气。山姆还有另外一个担心的地方：佛罗多似乎很疲倦，疲倦得快要倒下，他没有抱怨，事实上，他几乎连句话都不说，但走起路来的姿态却像是背著沉重负担的旅人，而且，这重量似乎还在不停地增加，让他的速度越来越慢。最后，山姆必须经常拜托咕鲁停下脚步，等待主人跟上来。
事实上，佛罗多每往魔多的大门踏进一步，就越觉得挂在脖子上的魔戒越重几分；他现在开始觉得魔戒的重量，似乎拖著他不停地往地面弯腰。但他更困扰的是那双魔眼，这是他自己对它的称呼，它的压力远远胜过魔戒，更让他走路的时候抬不起头来。那双魔眼是一种邪恶、不断滋长的敌意，你可以清楚地感觉到它上山下海、突破一切重围和险阻，就是想要找到你，让你赤裸裸地被锁死在对方的视线之下。佛罗多知道那双眼睛背后的意志位在什么地方，就像普通人闭著眼睛也可以知道太阳的方向一样。他正面对那方向，那一波波涌来的力量不停地击打著他。
咕鲁可能也感觉到相同的力量，但在面对著索伦的意志、魔戒的引诱，和自己所发下的誓言之间，他的内心如何挣扎？哈比人完全无法了解，佛罗多也没有精力多想。而山姆的全副心神则都放在主人身上，他几乎没有注意到自己的心中，也蒙上了一层黑暗的阴影。他让佛罗多走在前方，小心翼翼地注视著主人的一举一动，不时地扶持著他，或是用笨拙的言语鼓励他。
当白天终于到来之后，哈比人惊讶地发现他们和远方的山脉之间，竟然已经变得如此接近。空气现在变得凉爽、乾净多了，虽然魔多的山脉依旧和他们之间有一段距离，但已经不再像是云雾顶端的城堡一样模糊，而像是荒原彼端的高墙一般的清晰。他们终于已经到了沼泽的边缘，原先潮湿的地面也成了乾枯皲裂的泥地。眼前则是一块平坦、寸草不生的斜坡，一路通往索伦大门前的荒漠。
他们把握住曙光依旧照亮大地的短暂时光，像是小虫般地躲进一块黑色的巨岩下，免得被那恐怖的邪恶黑影再度发现。接下来的旅程彷佛都像是漫无边际的噩梦一样，让人脑海中无法回忆出什么确实的影像。他们在这平坦却毫无道路的荒地上挣扎了两晚。他们觉得空气似乎变得越来越乾燥，有种苦涩的臭味渗入他们的呼吸中，让他们的口唇逐渐乾裂。
最后，到了第五天的早晨，他们又再度停了下来。在他们眼前，曙光的照耀下，魔多的山脉已经成了遮蔽天空的巨大障碍，从山脚下延伸出许多断碎的丘陵，最近的也有十几哩。佛罗多恐惧地四处张望，即使经历了死亡沼泽的恐怖，和眼前这块荒凉大地的威胁，但让他心中充满恐惧的，还是那块在晨光之下缓缓在他面前揭开面纱的邪恶之境。即使在那充满了亡灵的沼泽中，依旧有些残破的绿意保存下来；但是，在这里，不管是春天或是夏天，永远都不会有任何的绿意。这里寸草不生、万物凋零，连凭藉著腐败之物就可以生长的苔藓或是蕨类，都无法在此苟活。在这里地面上的凹洞，被泛著病态死灰色的泥土和烟灰所覆盖，彷佛山脉将它们垂死的血脉都吐在山脚下。许多化为粉尘的岩石接堆积在这里，由火焰和高温所形成的巨大石柱也矗立在此地，看起来像是无穷无尽的墓地中的墓碑一般。这些，就是佛罗多在晨光下所看见的景象。他们眼前所面对的，就是抵达魔多之前的最后一个考验，也是他的奴隶最后的纪念碑，在所有其他的丰功伟业都随风而逝之后，可能只有这块荒地会留存下来：这块病态、无药可救的死寂大地。除非大海将此地的邪恶与污染完全冲刷殆尽，否则此地将永恒如一。
「我觉得好想吐，」山姆说，佛罗多没有回答。
他们站在这块土地之前，像是明知噩梦在前，却必须尽量忍住不睡觉的人一样无奈，因为，他们知道必须要经过这段阴影，才能够看到早上的太阳。天色越来越亮，地面上的凹洞和染有剧毒的土堆变得越来越清晰。太阳高挂在天空，穿行在云朵和一道道的黑烟中；可是，在这块大地上，即使连阳光都变得病态般的虚弱。哈比人并不喜欢这种阳光，它看起来一点也不友善，只是徒然让他们的行踪被揭露在众多敌人的眼前，而他们就像是漫游在黑暗魔君王国中的一缕鬼魂。
由于他们已经太过疲倦，无法继续往前，因此，他们找了个地方休息。一开始，他们坐在一颗大石之下，沉默地休息著；没想到，大石间突然冒出了恶臭的浓烟，让他们喘不过气来。咕鲁是第一个反应的人，他咒骂著、咳呛著站了起来，完全不管身后的哈比人，就手脚并用地逃开。山姆和佛罗多紧跟在后，好不容易才来到了一个圆形的坑洞中，它在面临西方的部分特别高耸。这个坑洞中温度很低，在底部还有反射著七彩光芒的恶心油渍。他们不得已，只能瑟缩在这恶心的坑洞中，希望藉由它的阴影可以躲过魔眼的注意。
白天过得很慢，他们觉得口乾舌燥，但他们只敢从水壶中稍稍喝几口水。他们上次装水的时候是在之前的溪谷中，从他们现在所在之处往回望去，那里似乎变成了一个世外天堂。哈比人轮班值日，一开始，不管他们有多累，两个人都睡不著；但是，慢慢的，随著太阳躲进缓慢移动的云朵中，山姆打起了瞌睡。那时是佛罗多轮值的时候，他靠在坑洞的斜坡上，但那并无法解除他胸口所感觉到的沉重负担，他抬头看著布满一道道黑烟的天际，看见奇怪的魅影，黑色骑马的身影、来自过去的幻影。他在半睡半醒之间搞不清楚过了多久，最后终于失去了意识。
山姆突然间醒了过来，以为自己听见主人的叫喊声。天色已经接近黄昏，佛罗多不可能发出任何的叫喊声，因为其实他已经睡著了，几乎快要滑到池底去了。咕鲁坐在他身边，一时间，山姆以为他正准备叫醒佛罗多，但细看之下才发现不是这样。咕鲁正在自言自语，史麦戈正在和另外一个共用同样身体，但说话时带著更多嘶嘶声的人格争论，苍白与绿色的光芒不断在他眼中闪烁互换。
「史麦戈发过誓了！」第一个人格说。
「是的，是的，我的宝贝，」另一个人格回答道：「我们发过誓了，要拯救我们的宝贝，不让他找到它，永远不会。但它正在逐渐靠近他，没错，一步一步越来越近。我们不知道，我们不知道这哈比人想要怎么做，是的，我们不知道。」
「我不知道，我不行。在主人手上，史麦戈发过誓要帮助主人！」
「是的，是的，要帮助主人：宝贝的主人。但如果我们是主人，那么我们就可以帮忙自己，是的，而且也不会破坏诺言。」
「但史麦戈说过他会非常非常乖。好哈比人！他把残酷的绳子从史麦戈的脚上拿走。他很好心的对我说话。」
「非常非常乖，呃，我的宝贝？那我们就乖一点，和鱼一样，只对我们自己好。当然，不，不会，不会伤害好哈比人。」
「但是我们是以宝贝起誓！」史麦戈的声音抗议道。
「那就抢下它，」另一个声音说：「让它变成我们的！这样我们就会变成主人了，咕鲁！让另外一个哈比人，那个疑心重的坏哈比人在地上爬，没错，咕鲁！」
「但不会害到那个好哈比人吧？」
「喔，不，如果这不会让我们高兴，我们就不会这样做。可是，我的宝贝，他还是巴金斯家的人，是巴金斯家的人偷走了。他找到它，什么也不说，我们恨巴金斯家的人。」
「不，这个巴金斯家的人例外。」
「才不，每个巴金斯家的人都一样，还有所有藏起宝贝的人。我们一定要拿到宝贝！」
「可是他会看见的，他会知道的。他会把它从我们手中夺走！」
「他看见了，他也知道了，他听见我们作出愚蠢的承诺，违背他的命令。是的，一定要拿到它。死灵在搜索了，一定要拿到它！」
「不能为了他这样做！」
「不，好孩子。你看，我的宝贝，如果我们有了它，那么我们就可以躲过他的搜索，对吧？或许我们可以变得很强，变得比死灵要强。史麦戈大王？伟大的咕鲁？至尊咕鲁！每天都可以吃鱼，一天吃三次，海上捞来的新鲜鱼。最珍贵的咕鲁！一定要拿到它。我们想要它，我们要它，我们要它！」
「可是他们有两个人，他们会很快醒过来，杀死我们！」史麦戈最后挣扎道：「不是现在，时候还没到。」
「我们想要它！但是，」这个人格暂停了很长的一段时间，彷佛想到了什么新点子：「时候还没到，呃？或许吧，她可以帮忙，是的，她可以。」
「不，不要！不要走那边！」史麦戈哭喊著：「要的！我们想要它！我们想要它！」
第二个人格每次说话的时候，咕鲁的细长手指就会伸向佛罗多，然后在史麦戈说话的时候又会猛然抽回来。最后，两只手臂似乎终于达成了协议，都开始抽搐著伸向佛罗多的脖子。
山姆躺著不动，对这场争辩感到十分的好奇，半闭著眼睛看著咕鲁的一举一动。在他简单的小脑袋中，咕鲁原本最大的危险是他的食欲，他想要吃掉哈比人的欲望；这时，他才意识到这并非是这样：咕鲁感受得到魔戒恐怖的召唤，所谓的[HTH]他[HT]就是黑暗魔君，但山姆也很好奇她是谁？或许是这个小怪物，在四处漫游的过程中所结交的怪物朋友。然后，他就将此事忘得一乾二净，因
为眼前的状况已经变得越来越危险，他觉得四肢非常的沉重，但他还是使尽全身力气坐了起来。他心中有某种预感，警告自己不要让对方知道他听见了之前的争论。他重重地叹了口气，夸张地伸了个懒腰。
「什么时候了？」他睡眼惺忪地问。
咕鲁从齿缝间发出了一声长长的嘶嘶声，他站了起来，全身肌肉紧绷，似乎准备做些什么，然后他又趴了下去，四肢著地爬到坑洞边。「好哈比人，好山姆！」他说：「头晖晖，是啊，头晖晖！让好史麦戈来看守！不过，已经傍晚了，天色已经渐渐暗下来，该走了。」
「正好！」山姆说：「也是我们该出发的时间了。」但是，他的心中也不禁开始怀疑，到底应该放任咕鲁继续乱跑比较危险，还是将他留在身边比较危险。「该死！我真希望他被呛死！」他嘀咕著。他踉跄地走下坑底，将主人叫醒。
诡异的是，佛罗多觉得神清气爽，他之前一直在作梦，黑暗的阴影已经消退了，在这块暗影潜伏的大地上竟然有美丽的影像来拜访他。他记不起来到底是什么，但却知道自己因为那影像而觉得心情轻松，又很高兴，他的重担似乎也变得比较轻了些。咕鲁兴高采烈地欢迎他，他咯咯笑著，拍打著细长的手指，边摸著佛罗多的膝盖，佛罗多对他露出微笑。
「来吧！」他说：「你很聪明，很忠实的替我们带路，这是最后的一个阶段了。把我们带到门口，我就不会再要求你跟著一起来了。只要把我们带到门口，你接下来想去哪里都可以，只要不是投靠魔王都好。」
「去大门吗？」咕鲁露出害怕和惊讶的表情：「主人说要去大门！是的，他这样说。好史麦戈一定会遵命的，是的，遵命。但是当他比较靠近之后，我们可以再看看。一点都不漂亮，喔，不，喔，不！」
「出发吧！」山姆说：「我们赶快把这件事情解决！」
他们在逐渐降临的暮色中，爬出坑洞，速度缓慢地在这片死寂的大地上前进。他们走了不久，又再度感觉到和死灵乘著翅膀降临同样的恐惧。他们停了下来，趴在这带著恶臭的地面上，但是天空中却没有发现任何不一样的景象。很快的这阵威胁感又消失了，或许它只是执行巴拉多的某个任务，而在高空飞翔而已。过了一阵子之后，咕鲁站了起来，继续弯腰驼背地往前走，不断地浑身发抖。
大概在什夜之后一个小时的时候，恐惧感又再度袭来；但这次的感觉比较遥远、比较模糊，似乎它正在高空，用极高的速度扑向西方。不过，咕鲁却害怕得不得了，认为众人的行踪已经被发现，因而敌人正派出大军来猎杀他们。
「三次了！」他哭叫道：「三次就真的很危险，他们感觉到我们在这里，他们感觉到宝贝了！宝贝是他们的主人，我们今天不能再走了，一点用都没有，没用！」
恳求和好言相劝完全失去了效用，直到佛罗多板著脸，生气地命令他，并且一只手放到剑柄上，咕鲁才终于站起来。最后，他狂嚎一声，像是头被毒打的狗一样继续前进。
就这样，他们一路毫不休息，一直赶路到第二天清晨，这期间他们一直丧气地垂著头，除了耳畔呼啸的风声之外，什么也听不见，什么也看不见。