回过头来再从头说东晋参与中原之争的事。桓温灭西蜀之后就想收复中原。石虎死后，桓温上表请命北伐。朝廷担心桓温北伐立功之后，威信和势力坐大，反过来控制朝廷，便拒绝了。后来中原乱成一锅粥，魏、赵在河北互相打来打去，燕国也时时南下，桓温见有机可乘，又请命北伐，朝廷又拒绝。桓温怒了：“这一定是庸臣殷浩在搞鬼。当年朝廷重用殷浩不过就是想拿他来抗衡我么？我偏偏不怕他。”
桓温于是带兵十万，顺江而下，来到武昌扎下军来。朝廷一看桓温带兵一直向东，也不说要做什么，都又疑又惧。有人说桓温要反了，这是准备攻建康；有的说桓温是要抗命北伐；有的说桓温既不想反，也不是北伐，这是用威严的沉默，来向朝廷示威。
司马昱问殷浩怎么办？殷浩也拿不出什么办法，说干脆我辞官算了，桓温不就是看不惯我么？这时站出一人，此人叫做王彬之，是王导的侄儿。王彬之对司马昱道：“桓温不是普通人，所以必不能以普通人来揣度。我愿替相王写一封亲笔信给桓温，必令其回师。”
司马昱遂让王彬之先写出信来，只见王彬写道：
现在北方还没有平定，您说要北伐那是为国家深谋远虑，经略大算，而且能承担北伐大任的除了您还能有谁呢？非您莫属啊。可是既然兴师动众，其后方一定要有资本才行。不能因为开始容易，便不考虑将来之难。如果您去北伐，后方得不到保障，一旦失败，则朝野不安，连社稷都会有危险。其实许多人都对您产生怀疑，说什么话的都有，我想您也没少听说吧。我和您两个人，虽然一个主内，一个管外，但目标是一致的，都是安社稷，保家国。应当先考虑安定国内，再想着一统天下，这才能保证国家的稳定。我是跟您开诚布公地说心里话，希望您能听到心里去。
司马昱见了此信，连声夸好，然后署上自己的名字，给桓温寄去了。
桓温见了信，明白就算自己强行北征，一定会被后方掣肘，反而不利，不由长叹一声：“本想趁中原之乱的时候收国土，雪国耻，为国尽力。没想到后方扯我的后腿啊。”当即向朝廷谢罪，领兵回来了。
本来这事完了，殷浩却认为中原大乱也是自己建功立威的好机会，于是准备北伐。这时又传来消息，原来冉魏的豫州牧张遇，本来已经投降晋朝，现在又转降了前秦，占据河南许昌与晋朝为敌。殷浩于是利用这个机会，上表要求北伐。
那个著名的书圣王羲之劝殷浩道：“你是人才不假。但人才也有文武之分，职分也有内外之别。汉高祖的时候，负责在前面打仗的是韩信、彭越；而萧何、曹参则在后面出谋划策，管理朝政，所以才得以平定天下。你的才能，相当于萧何、曹参，而不是韩信、彭越。你不应当亲自北伐啊。”
殷浩听了很不高兴：“你小看我没有军事才能啊，我偏要打几个胜仗让你们看看。”
朝廷里北伐的呼声也比较强烈，绝大多数人都支持殷浩北伐，于是朝廷准奏。殷浩率十万大军出师，以谢尚为前锋，姚襄为副将，进兵许昌。
张遇兵少，苦守许昌不敢出战，眼看城将攻破。苻雄率两万骑兵，苻菁率两万骑兵，分别杀来。晋军和秦军一场大战。殷浩支持不住，先带着自己的部队逃了。谢尚、姚襄苦苦支撑，最终还是大败。晋军迅速南逃，秦军在后紧追不舍。姚襄急命扔掉一切粮草、辎重、衣服、饭盆……除了武器其他东西全部扔掉，这才逃回到淮南。而殷浩跑得更快，早就逃回寿春。
姚襄回到谯城（今属亳州市），命令手下在淮河两岸屯田种粮，并训练将士，准备北伐。殷浩认为姚襄要自立，但又找不到什么理由除去姚襄的兵权，便派刺客许敬去暗杀姚襄。
许敬潜入姚襄的军帐，但被姚襄俘获。许敬被抓住后，立刻就招认是殷浩派他来的。姚襄拿自己的顶头上司没办法，只好杀了许敬，以后更加防备。殷浩一连派了十几个刺客，个个有去无回，最后再没刺客敢去了。殷浩觉得这也不是个办法，又派魏憬率五千精骑兵，去偷袭谯城。不料姚襄竟然早就埋伏了人马，将魏憬杀败，魏憬被擒杀。剩下的降兵被姚襄脱得精光，让他们光着身子回去告诉殷浩，不要逼人太甚。兔子急了还咬人，何况我姚襄比兔子强多了。
打发完这批降兵之后，姚襄越想越气，又派参军权翼去寿春质问殷浩。殷浩当然不承认，百般抵赖，就是权翼拿出证据，他也是瞪着眼睛不认账，还说：“你去告诉姚襄，我从来就没有害他的意思，让他尽可放心。”
姚襄哪里放得下心，更加痛恨殷浩。
东晋永和九年（353）十月，殷浩又起兵十万北伐，由寿春出兵。这次命姚襄为前锋。姚襄和部下经过讨论认为，这是殷浩借刀杀人，让他的军队和秦国军队火拼。而且，如果败了，姚襄必被怪罪，难免杀身之祸；如果胜了，则是为殷浩建功立业，自己反受其制。商量来商量去，姚襄决定给殷浩一个教训。
姚襄派兵悄悄南行，在山桑（今安徽蒙城北）埋下伏兵。然后派人向殷浩报告说：“姚襄密谋要逃跑投奔前秦。”
殷浩大骂道：“果然是夷狄难养！”遂带所有军队去攻谯城，来到山桑却中了姚襄的埋伏，所有人马被困在山中，不能施展，任人砍杀，自相践踏。大将刘启、王彬被杀，殷浩拼命逃出，逃到寿春闭城不出。姚襄则驻军盱眙，然后派人去建康说明情况，并呈奏殷浩的罪行。
殷浩名声扫地，又徒耗国力，朝廷只好不让殷浩北伐了，召他回京城。桓温趁机弹劾殷浩猜忌大将，没有能力，造成国家的巨大损失，影响将士团结，每回打仗都把大批粮草丢给敌人，好像不是去打仗，而是给敌人送粮食一样；好几次派刺客，派兵去杀姚襄，终于把姚襄逼急了，却又打不过人家，等等。
在强大的压力下，同时也对殷浩这个人的能力产生深深的怀疑，朝廷免去殷浩一切官职，让他回老家去了。从此，晋廷的内外大权，都是桓温一个人说了算。
殷浩以前并不爱当官，但自从当官以后发觉当官特别是当大官还是很有意思的，那么多人听他指挥，出门前呼后拥，到处都有人巴结，很是过瘾，于是回家后闷闷不乐，也很不服气，常常以手向空中书写“咄咄怪事”四个字。桓温和殷浩其实是从小玩大的发小，听说后让自己最亲信的谋士，参军郗超给殷浩安排个官做，他对郗超说：“殷浩这个人做个仆射、尚书令什么的官还是很能胜任的。”当时这两个官都是掌管文书处理的。
于是郗超安排殷浩做了尚书令，并写信告诉殷浩。殷浩得到这一消息高兴得不知道怎么好，他立刻给桓温写了一封热情洋溢的感谢信，而且写完装进信封之后，又反复拿出来斟酌词句，结果最后虽然改得很满意了，却把信给放到一边去了，给桓温寄了个空信封。
桓温认为这是殷浩羞辱自己，不领自己的情，于是再不启用殷浩。殷浩后来发现这封信没寄出去，又悔又恨，竟然大病一场，死于信安。
桓温掌握朝中大权之后，再没人能反对他北伐。于是桓温于东晋永和十年（354）二月乙丑，统率步骑五万，从江陵出发，取道襄阳，逆汉水北上，由均口抵达南乡，然后便由淅川直指武关（今陕西商洛西南、丹江北岸）。
武关与潼关、萧关、大散关并称为“关中四塞”，雄伟险绝，为关中东南门户，兵家必争之地。桓温率军到了关下，并不进攻。而是悄悄派了数百余壮士，化装成百姓潜入了关内。然后于晚上击鼓点火，秦兵以为攻关，都来到关上防守。城内的数百人便到处点火，同时大喊晋军已经入关了。秦兵大惊，桓温趁势攻关，秦兵本来就少，又慌乱不能齐心，很快抵挡不住，被晋军攻破。守将郭敬投降。
桓温取了武关，挥军西进，又连取上洛、青泥二垒，令弟弟弟桓冲率一万骑兵为侧翼，自己三万步骑在前，侄儿桓石虔率一万士兵在后，进军长安。
苻健则派太子苻苌与淮南王苻生率五万部队去迎战，苻雄与苻菁率一万精骑兵为侧翼。淮南王苻生是苻健第三个儿子，自幼性格无赖不讲理，粗暴野蛮，又因为天生一只眼睛瞎了，他的爷爷苻洪非常讨厌他。符洪曾经当着苻生之面对左右的人嘲笑这个孙子说：“我听说瞎儿只流一行泪，不知道你们信不信？”左右当然随口附和：“相信！”苻生受了侮辱，拔出佩刀，在瞎了的那只眼上狠刺一刀，指着流出的血道：“这岂不是又一行泪么！”苻洪大怒，让人用鞭抽他。苻生天生有厚皮，并不觉得疼痛，反而笑道：“我生性不怕刀砍鞭抽。”苻洪大骂道：“你就是个贱骨头，只配当奴隶！”因为石勒当过奴隶，苻生便回答道：“那我是不是和石勒一样啊？”
苻洪听苻生自比前国之君，更觉丧气，便向苻健道：“你儿悖异轻狂，我看早点弄死算了，不然一定会有后患。”
苻健虽然连连答应，但毕竟是亲生儿子，不忍下手。苻洪的小儿子苻雄也替这个侄子向父亲求情说：“孩子大了肯定能改过，关键还在于教育，毕竟是一条命啊，怎能说杀就杀了？”苻生这才得以不死。苻生长大以后，天生神力，又极雄悍好斗，能徒手和猛兽打架，追及奔马，而且骑射与武艺都非常厉害，竟成为一员猛将。
苻苌带着苻生率军来战桓温。苻生自带一支人马，冲在部队的最前头，直杀入晋军之中。晋军竟抵挡不住，被杀得大乱。晋将刘泓被苻生斩于马下。苻苌趁势掩杀，晋军败退。桓温拼命稳住阵脚，退军守营不敢出战。
第二天，桓温派桓石虔带兵与秦军交战。桓石虔是桓温二弟桓豁的儿子，自小好斗勇猛，曾经随桓温在荆州围猎，一猛虎身中数箭伏地，桓温帐下有人和桓石虔开玩笑道：“你敢不敢从那老虎身上拔箭？”桓石虔听了下马走上前就要拔箭，老虎并未死掉，跳起来扑向桓石虔，桓石虔也立刻跳起，跳得竟比猛虎还要高，凌空从虎身上拔出一箭。老虎疼得大吼一声，再跳再扑，桓石虔闪身躲过，再拔一箭。一连拔了数箭，竟把那老虎给疼死了。在场的将士全都看傻了。桓石虔长大以后，身高八尺三寸。晋尺的一尺长24.4厘米，八尺三寸就是两米零三的样子。他不但长得高，体格健壮，而且武艺高强，也是一员猛将。
桓石虔带兵与苻生战在一处，可谓是棋逢对手，连战两日不分胜负。
桓温是劳师远征，欲速战速决，一看战斗在僵持状态，对己不利，遂让桓石虔诈败。苻生天性好杀，自然不肯舍弃，从后追来。桓温早设下伏兵，把秦军杀败。苻苌带兵后撤，自己断后，结果被箭射伤。
苻雄与苻菁的侧翼和桓冲所带的军队在白鹿原大战，桓冲被包围，情势危急。桓温遂放弃攻城，转去增援桓冲，给苻雄与苻菁来了个反包围，苻雄与苻菁大败，几乎一半人战死，两个人逃回长安。
桓石虔一战成名，前秦都知道他的威名。听说当时凡西安人有患疟疾的，只要对着他大吼一声“桓石虔来也！”一般人打个哆嗦，病立刻就被吓好了。可见桓石虔给秦人带来的心理创伤有多大。
桓温遂与桓冲合兵一处，在灞上驻军，许多晋朝旧民包括长安周围的百姓纷纷前来投奔，许多郡县也纷纷归降。有的老人拉着晋军官兵哭泣道：“真没想到啊，这辈子还能看到你们来。”
苻健一方面坚守城池，另一方面派出几万大军连夜把城外所有的麦苗都割得精光，不让桓温未来得到熟粮。
桓温攻城不下，本来打算做长期准备，并指着城外麦田告诉桓冲等人说，这就是我们的粮仓。哪知道忽然一夜之间麦田青苗被全部割光，这才着了急，急忙命人四处寻找还有青苗的麦田。哪知道苻健做得很绝，他派了游兵，能烧就烧，能毁就毁，竟把周围麦田全部毁光。桓温的晋军与北方少数民族军队不同，既不愿与百姓争粮，更不能以人肉为食。桓温只好退军。
苻健见桓温撤军，遂派苻生、苻苌、苻雄、苻菁、雷弱儿分兵数路在后掩杀，桓温一路打一路退，等退到了武关，已经损失了一半人马。不过在战斗中苻雄战死，太子苻苌被射成重伤，秦军死伤两成。两军各有胜负。
这年十月，太子苻苌箭伤发作，伤口迸裂而死。苻健在另立太子的时候，算了一卦，结果谶文是“三羊五眼”，他认为“三羊五眼”是暗指独眼的儿子苻生，于是按所谓的天命立苻生为太子。苻健因先失幼弟，再失爱子，悲伤过度，得了大病，第二年六月病亡，苻生即位，并在当年改元。
按礼制应当在继位后的第二年再改元，以示对先皇的尊重，所以大家都上折子告诉苻生按制应当来年改元。这本来是小事一件，而且说得很有道理，苻生却大发雷霆，找出首议者右仆射段纯，把他给杀了。
群臣一看，这皇帝不是个二百五加愣头青么，照这么治国，秦国非乱不可。中书监胡文与中书令王鱼商量了一下，想到苻生很迷信，可以用迷信的方式来让他改改脾气。于是在上朝之时，胡文、王鱼对苻生谏道：“近来彗星现于大角，荧惑星侵入东井。大角星与帝座相应，东井则是秦国之分野。这样的星象说明，三年之内，国家必有大丧，有重臣被戮死。所以还请陛下学习周文王，修养德行，以阻止灾变。”
苻生听了道：“噢，这事情容易得很。皇后与朕君临天下，她死了可以算作大丧吧；毛太傅、梁车骑、梁仆射都是遗命辅政大臣，这三个人可以算是重臣吧！”于是命武士把毛贵、梁楞、梁安押下大殿，砍去脑袋。过了一会儿，武士捧着三个红盘，托着三位顾命大臣的头颅上来。百官都吓得魂不附体。苻生却大笑道：“你们怕什么啊？朕为众爱卿阻去灾祸，众爱卿应当高兴才是！”于是在太极殿设宴庆贺，命令辛牢做监酒。百官都害怕酒后失言，不敢多喝。苻生大怒，骂辛牢做酒令官不负责任，骂完之后，就亲手把辛牢杀了。结果所有的人都吓得立刻大口喝酒，晚宴结束后，没有一个能自己走回家的，全都大醉。苻生见百官这个样子，反而十分高兴，回到宫中，正看到梁皇后前来迎驾，他借着酒意，一刀砍死梁皇后，大笑道：“好，这回大丧也有了！”
苻生每回上朝时，都要带着刀、锤、钳、锯、凿。只要觉得哪个大臣说话不中听，甚至长相不顺眼，当即就杀。在位还不到半年，上至后妃、公卿，下至奴仆，被他亲手杀死的有五百多人；被他砍去小腿，割去耳朵什么的，更是不计其数。凡是有机会见到苻生的人，无不自危。
苻生又因为自己是独眼，不许人说“残、缺、偏、只、少、无、不具”之类的字，只要有人不小心说了，那就立刻杀死。太医令程延曾经给后妃开安胎药，苻生嫌药中的人参细小，程延说了一句：“参质虽细，未具人形，但已可合用。”无意中说出“未具”两个字，苻生便命剜出程延的双眼，枭首示众。
苻生又喜欢活生生地剥掉牛、羊、驴、马、猪的皮，活活地拔掉鸡、鹅、鸭的毛。甚至，以每十个人为一组，剥掉人的脸皮，让他们跳舞。牲畜、禽兽和受刑的人在殿上哀号痛叫，惨声不绝。苻生却坐在殿上高兴地拍手。
除了残忍，苻坚还十分猜忌。他十分宠信赵韶、赵诲、董荣三个人，用他们来掌管朝政。但这三个人以权谋私，大搞贪污腐化，闹得很不像样子。雷弱儿是前秦极有地位的大臣，而且曾救过苻健的命，是苻健遗诏中的第一辅政大臣。他看不惯这三个人的行为，就常常在上朝的时候公然批评他们。这三人由此痛恨雷弱儿，向苻生诬陷说，雷弱儿经常说苻生的坏话，并且图谋作乱。苻生也不调查，直接就把雷弱儿满门抄斩了。雷弱儿及其九子、二十七孙。雷弱儿是羌族首领，在羌族中很有威信。雷弱儿被杀，羌族人便对苻生也有了恨意。
司空王堕曾经说过董荣是鸡狗不如的东西。董荣知道后，也找机会报复。正好出现日食，董荣便说：“我算了一卦，日食出现，是上天发怒，应当诛王姓中显贵的大臣来挡灾。”苻生道：“王姓中最显贵的大臣当数司空王堕。”于是便让董荣去杀王堕。王堕临刑前，董荣笑道：“你今天还敢把我董荣比做鸡狗么？”王堕大骂董荣，死不闭目。
苻生有时候问左右的人：“朕自君临天下以来，你们在外边都听人们说我什么？”有人回答：“人们都说您是圣明之君，赏罚分明，天下太平。”苻生大怒：“你是拍马屁哄我！”让人拉出殿外杀了。过了几天又问这个问题，有人改口说：“陛下的刑罚有点儿过头了。”苻生又大怒：“你这是诽谤我！”又让人把他拉出殿外杀了。再过几天问这个问题，没人再敢说话了。苻生又很生气：“皇帝说话你们敢不搭理？”一齐推出去杀了。简直让人受不了，后来大家干脆在上朝前先抽好生死签，谁抽上死签就轮谁回答苻生的问题。
有一回从潼关一直西到长安，出现大批的狼群，到处吃人，十多天内已经吃掉七百多人。上报到苻生这里，苻生大笑道：“这也算个事？野兽嘛，饿了当然要吃人，吃饱了就不吃了！再说，上天哪儿有不爱天下百姓的？可为什么上天会派一群狼下来吃人呢？肯定吃的是有罪之人，这是帮助朕清理天下啊！”群臣一听全傻了，这混蛋逻辑亏他想得出。
太后的弟弟、苻生的亲舅舅左光禄大夫强平说：“这哪儿是上天派人帮您啊，这明明是天灾。天降灾异，是因为人祸的缘故。所以还请陛下对老百姓好一些，崇德修身，才能使灾害减少。”苻生听了很生气，骂道：“你以为你是国舅，我就不敢杀你么？”苻生随身带着很多杀人的家伙，这回他选了一个凿子，拿着这个东西揪住强平，一凿子就凿入了强平的脑袋，强平顿时脑浆迸裂而死。苻生的亲生母亲强太后得知，当时气死。
因为杀的人太多了，底下人议论纷纷，苻生很不服气，还下了一道诏书为自己辩解。诏书大概意思是：我自从继承皇位以来，有什么做得不对的？竟然天下有这么多人诽谤我！我才杀了不到一千个人，就说我是残虐！你们去长安的大街上看一看，行人还是那么多，并没有比我继位前少啊。既然你们这么说，那我也不客气了，我要真正地使用严厉的刑罚来治理你们，看你们能把我怎么样？
苻生这么一说，人们都不敢说话了。苻生听不到人们的抱怨，很高兴，干脆连朝也不上了，天天不是饮酒，就是杀人，除了这两大爱好别的事从来不管。饮酒的爱好倒也罢了，大不了多酿些酒就是了，杀人的爱好，实在是太恐怖。很快苻生身边的人都杀得差不多了，大臣们活一天算一天，每日在生死的恐慌中度过。