刘邦巧妙地利用和项伯订立的儿女亲家关系，欺骗项伯，并且通过项伯初步欺骗了项羽，让项羽取消了第二天用军事手段消灭刘邦集团的决定。这对刘邦集团来说，无疑是一个重大胜利。但是，项羽对刘邦的疑虑和恼怒并没有完全解除。
而且，项伯也明确告诉刘邦，要他第二天一早到鸿门拜见项羽。那么，在这场不可避免的会见中，在鸿门宴上，刘邦又会怎样与项羽集团进行周旋呢？刘邦的这种巧妙周旋告诉了我们什么呢？
第二天一早，刘邦带领一百多位随从来到鸿门，面见项羽。鸿门，是古地名，在今临潼市东五公里的鸿门堡村，是当时通往新丰的大道。
“沛公旦日从百余骑来见项王，至鸿门，谢曰”。许多解读《项羽本纪》的人都认为这个“谢曰”的“谢”是“谢罪”的意思。
我认为：这个“谢”绝对不能讲成“谢罪”。“谢罪”是承认自己有罪，刘邦此时无论如何都不能承认自己有罪。这个“谢”就是“解释”。刘邦对项羽的一番说辞，主要是对项羽进行解释；他要通过解释，将项羽对他的敌意说成是项羽对他的误会。
刘邦的鸿门说辞非常高明，非常值得认真品味：
臣与将军戮力而攻秦，将军战河北，臣战河南，然不自意能先入关破秦，得复见将军于此。今者有小人之言，令将军与臣有卻。
我与项王共同攻打秦军，您在河北作战，我在河南作战。我都没有料到我能先入关破秦，又在此处见到将军。如今有小人挑拨离间，导致你我之间产生误解。
刘邦这段话的要害有三条：
第一，叙旧。
刘邦这番讲话最重要的一个目的，是要极力模糊项羽的政治警觉，使项羽的政治认识仍然停留在共同反秦的历史阶段之中。因此，叙旧就成为刘邦最重要的手段。通过叙旧，刘邦想使项羽顾念当年并肩作战的友情，不去思考秦王朝灭亡之后刘、项两大集团关系的历史性变化。结果证明，这种策略极为有效。
项羽本来在政治上就十分糊涂，刘邦这番话的目的就是使糊涂的项羽更加糊涂，以便利用项羽政治上的糊涂，避免与项羽在此时摊牌。
第二，逢迎。
经过张良的开导，刘邦已经完全了解引发项羽大怒的原因，是自己的行为刺伤了项羽的自尊与虚荣，关键又是自己比项羽先入关。因此，在鸿门见到项羽后，刘邦极力淡化自己首先入关灭秦的功劳，把自己费尽心机攻入关中，说成是“不自意”，是自己都没想到，言外之意是我刘邦心中也认为是将军您应该先入关。
这一点能够最大限度地满足项羽的自尊与虚荣。刘邦这一手其实就是拍马屁，只是刘邦拍得非常高明，拍得项羽浑然不觉。这在拍马屁之中应当是最高境界。
第三，化必然为偶然。
刘、项两大集团的矛盾，是两大对立的军事集团的必然性冲突，不是一般的偶然性冲突。
刘邦有意要淡化这种冲突的必然性，因此，他说是有小人挑拨离间，导致刘、项误会。这明显是化必然为偶然，化大为小，避重就轻。
通过以上三点，我们可以清楚地看出，刘邦的这番鸿门说辞非常厉害。
而且，这段话出自刘邦之口，更是不容易。刘邦平时怎么说话？那是张口“骂曰”，闭口“乃翁”（你老子）。《史记》中记述刘邦语言，最典型最常见的就是一个“骂”，似乎刘邦不骂人就不说话，说话就要骂人。《史记》中刘邦有三种身份，一是沛公，二是汉王，三是高祖；因此，《史记》写刘邦说话，最多的是“沛公骂曰”“汉王骂曰”“高祖骂曰”。
但是，这个动辄“骂曰”的刘邦，此时对项羽却是卑躬屈膝，小心翼翼，一句骂人话都没有。可以说，对刘邦一生来说，这是第一次，也是最后一次。当然，这也说明刘邦说话完全可以不骂人。
刘邦权谋善变，项羽粗鲁直爽，项羽自然不是刘邦的对手。