朝歌城外，一辆牛车驶出，车上坐着一位白发老叟，他回头望了一眼朝歌城，哀声叹息，随后头也不回的驾车离去。
老叟正是姜尚，他看透了大商朝堂，突觉大商无望，辞官离去。
与此同时，昆仑山，一袭黑色道袍打扮的申公豹下山离去。
下山后的申公豹，机缘巧合之下结识了轩辕二妖，通过二妖，申公豹又结识了苏妲己。
言语交谈间，俩人狼狈为奸，一拍即合。
苏妲己将申公豹举荐给殷子受，一通夸赞，申公豹得到重用成了商之国师。
另一边，姜子牙驾着牛车兜转大半个月，抵达了西岐城。
他游走各处，见此民风淳朴，百姓安居，于城外建一茅屋住下，每日于城外垂钓。
这一钓就是两年，由于姜尚垂钓特殊，使用直钩，路人惊诧，路人皆传其疯。
消息不胫而走，传入了西伯侯府姬昌耳中。
姬昌颇有兴致，决定前往查看。
翌日，他一大早离了西岐城，来到了城外溪边。
等待了好一会，远处一白衣老叟扛着鱼竿别着鱼篓抵达了溪边。
他望了一眼姬昌并未言语，直接在溪边的一块石头上坐了下来。
姬昌上前观看，果如百姓传言，老叟垂钓用直钩，不挂饵。
连着观察了数日，老叟依旧如此，并无鱼上钩，但其不放弃，始终坚持。
终于，姬昌耐不住好奇，言语询问。
“老仙叟，你垂钓为何用直钩不挂饵啊？”
姜尚抚须而笑，“我姜尚垂钓，愿者上钩，自不挂饵用直钩。”
“愿者上钩？”姬昌摇头一笑。
夜幕降临之时，姬昌乘车离去。
几日后，他再临城外小溪，姜尚垂钓依旧，姬昌未走，接下来的半月亦是在溪边观察。
终于，半月后，夜幕降临之时，有了动静，一尾金色锦鲤挂钩钓起。
姜尚抚须大笑，姬昌一脸惊诧。
“哈哈哈，鱼已上钩，时机已至。”
姜尚转身对着姬昌躬身一拜，“姜尚拜见西伯侯爷。”
“你认识老夫？”
“西岐姬侯爷，何人不知，老朽自然识得。”
“其实姜尚所钓之鱼实为西伯侯爷。”
姬昌一愣。
茅屋处，姜尚与姬昌言语交谈好一会，姜尚随势拜入了西伯侯府。
得此高人，姬昌雀跃，拉着姜尚便要乘车回城。
可姜尚未动，好一会他望向姬昌，要求其亲自拉车请搭姜尚回城。
一旁的下臣自是不愿，言语喝斥，姬昌迟疑了片刻，点头答应。
姜尚一笑，上车坐好，姬昌不顾下臣劝阻来到车前拉动了车辇。
片刻后，姬昌累得气喘吁吁，瘫坐在地。
可此处却离西岐城尚有大段距离，休息了好一会，姬昌正准备继续，姜尚抚须而笑，自车辇走出。
“侯爷，不必了，年载已定，侯爷拉车八百步，周行岁月八百载。”
姬昌一头雾水，什么周，什么八百载他压根不懂。
姜尚未言，天机不泄，他将姬昌请至车辇，二人共乘回了西岐城西伯侯府。
进入西伯侯府的姜尚，兢兢业业，用心辅佐，加速了西岐气运凝聚，反观大商却是恰恰相反。
终于，某一日，诸侯挑起了反商大旗，其中便有冀州侯苏护。
此后苏护来西岐找过西伯侯，邀其共伐大商，当即被姬昌拒绝。
他受先王恩，尽管那妖妃苏妲己让其食子，蒙受屈辱，可他始终记得自己乃是大商之臣。
身为商臣，但忠于大商，断不会行那谋逆之事。
见姬昌不愿，苏护叹息离去。
直到姬昌病死，姬发继位，姜尚辅之立周，高举起伐纣大旗，西岐正式叛商。
得知西岐造反，殷子受大怒，当即派兵镇压，周商之战拉开帷幕。
就在双方交战之时，平定北海之乱的大商太师闻仲班师回朝。
殷子受大喜，命百官十里相迎，给足了闻仲脸面。
如今大商一干老臣皆被诛杀，肱骨之臣仅剩闻仲尔。
闻仲乃是截教火灵圣母座下弟子，头上三目，其眉心之目可辨识真身，勘破虚幻。
上朝后很快发现了苏妲己乃属妖邪，不过截教教义有教无类，门下多妖邪，于妖邪闻仲并不反感。
只要这九尾狐不行祸乱大商之事，他亦是不管。
为此，退朝后闻仲单独找了苏妲己，警告了其一番，苏妲己于闻仲多有忌讳，闻仲归朝这段时间，她变得安分许多。
直至数月后，犬戎再乱，闻仲再次离朝，她恢复本来面目。
不仅是苏妲己，闻仲走后，殷子受亦如解脱了一般，不理朝政，开始沉迷酒池肉林。
最终，他更是直接将朝政交给苏妲己打理，将大商的气运推之凋零之状。
苏妲己代王理政后，开始排除朝堂异己，借机陷害王后，将其制成人彘，置于粪坑，最终死去。
她重用佞臣费仲尤浑，将朝政搞得乱七八糟，群臣敢怒不敢言。
另一边，西岐伐纣大军势如破竹，连破数关，最终却是被阻三山关。
三山关总兵名唤孔宣，实为隐藏至强，乃是元凤之子，天地间第一只孔雀，实打实的准圣。
其有五色神光，可落一切，伐纣大军屡屡不破。
姜尚左右踱步，最终决定回昆仑请援。
昆仑中时刻关注封神一事的元始天尊早有感知，姜尚刚要离营前往昆仑，阐教副教主燃灯降临。
“子牙拜见副教主。”姜尚大喜，躬身执礼一拜。
燃灯点头一笑，“子牙莫急，要破这三山关却也简单，本座自有办法。”
言罢，他闪身消失不见，前往了西方，见到了接引准提。
元凤还有一子，金翅大鹏鸟，正被西方感化，入了西方教统。
此番刚好利用金翅大鹏鸟与孔宣的关系，将孔宣自三山关引走，三山关自破。
一切进行的顺利，但孔宣得见自家弟弟，不带迟疑的随其离去。
将孔宣引至西方后，接引准提出手将其束缚，亦如当初感化金翅大鹏鸟一般，将孔宣束缚感化。
最终，孔宣亦是被强行渡入了西方教。
三山关没了孔宣，很快关破，伐纣大军长驱直入前往了下一关。
另一边，申公豹外出寻援回到朝歌，请来一众洪荒散仙，殷子受大喜，当即下旨册封众仙。
众仙雀跃，躬身言谢，随即离开朝歌前往了前线，伐纣大军皆为凡将自不是散仙对手，再次被阻，损失惨重。
就在姜尚手足无措之时，一名手持神枪，脚踏火轮，颈落金圈，肩束红绫的孩童模样男子降临。