郑国和马和驾驶着船队第三次下西洋，他们到达了非洲大陆后，在阿克苏姆王国北部的索马里地区附近停靠。
郑国和马和用一些廉价的工业品收买了当地的酋长。
并且燃放了大炮和枪支显示自己的威神之力。
这些黑皮肤的当地人把他们当成天神。
郑国也将计就计，说我们是东方来的神，是来拯救你们的。你们过得这么辛苦，全都是因为你们南部的阿克苏姆王国作祟所致。
他们信奉的神攫取了这个大陆最好的资源，才致使你们贫穷。
这些黑人瞪着眼睛不明就里。但他们表示，自己过得很不错。并不在意阿克苏姆王国如何。事实上，非洲大陆的确是老天在喂饭，当地人渴了喝个椰子，饿了摘串香蕉，或者烤个面包果，吃饱了就睡，睡醒了就玩儿，也不事耕种，也不搞大规模基建，娶老婆也不用买车买房，根本不知道忧愁为何物。
马和一见他们这样，不由发愁。
这些昆仑奴如此油盐不进，怎么才能鼓动他们去打阿克苏姆王国？
不过，读书人郑国了解到，这个地区其实属于一个叫努比亚的古国，
这个国家存在时间虽然比埃及要晚，但在当地势力很强大。和阿克苏姆王国不同，努比亚和非洲的龙头老大埃及有密切的交往。此时的埃及作为强盛的罗马帝国的一个行省，和努比亚进行黄金和奴隶交易。
努比亚盛产黄金，埃及一直也垂涎这个富裕的邻居，但努比亚的军力很强盛，埃及一直没能得手，所以努比亚作为东部非洲大国，还保持着独立。
郑国觉得，应该先和努比亚王国建交，然后再寻找机会怂恿努比亚王国去攻打阿克苏姆。马和也同意了。
于是两人分头行动，郑国带着一伙人去寻求和努比亚王国接触。而马和则起航向红海驶去，打算寻找锚地并和罗马帝国联系。
郑国在当地人的带领下，一直深入到非洲内陆的努比亚王城麦罗埃城。
他发现，这个由黑人建立的王国非常繁荣，王城的面积很大，建有恢弘的神庙和金字塔，而且王国内有成片的农田和用于灌溉的水渠，种植谷物和棉花等经济作物。这个国家的商业也很发达，商人们赶着驮着货物的牛，驴子，马，骆驼等牲畜，越过沙漠和草原，前往很遥远的地方去交易。
从这些层面可以看出，努比亚王国也是一个组织严密，并且拥有很丰厚历史积淀的国家。
郑国到了麦罗埃城后，立即拜见了当地的国王并奉上了礼物。
国王见到郑国带来的那些精美的工业品，非常喜欢，并问了郑国许多关于大凉帝国的问题。郑国也一一回答。并说愿意和努比亚王国做生意。
努比亚国王满口答应，允许郑国的人在当地设立贸易口岸，将大凉输入的优质货物卖到努比亚王国。
可是当国王了解到郑国开来的商船有一百多米长的时候，既感到不可思议，又有些沮丧。因为在他的印象中，埃及是这个世界上最强大的国家，但埃及当时最大的战船也只有四五十米长。大凉帝国的船不可能超过埃及王国。
郑国已经从当地人那里了解了努比亚的一些事情，知道努比亚几个世纪以来一直和埃及争夺霸权，为此经常打仗。一度还占领了埃及全境，在埃及建立了黑人王朝。
当然，这个光辉历史已经成了过去。
但从努比亚王的酸劲儿，郑国可以感觉到，努比亚王还是渴望再次强大的。
于是郑国疯狂夸耀努比亚王的老祖宗，称努比亚王很有才干，很可能复制甚至超过祖先的荣光。
华夏人本身的脑回路就比歪果仁多。五千年文化，玩得就是合纵连横的手腕，而外国人大多直来直去。所以努比亚王很快就把会说话的郑国引为知己。
郑国说，大凉帝国不仅可以和努比亚做民间贸易，还可以做军火贸易。把大凉先进的武器卖给努比亚王国。
此时，埃及和努比亚之间的世仇还为了断。埃及霸占了许多原来是努比亚领土的地盘。努比亚王一直想要夺回失地，拿回被埃及抢走的财宝。
一听大凉可以卖给他武器，当然十分高兴。
郑国让随从给国王演示了步枪的威力，努比亚王十分震惊。
“如果让你的军队装备上这样的武器，国王你就可以成为非洲霸主。”郑国说。
努比亚国王也深以为然。
郑国答应卖给努比亚国王三百条步枪，并免费给他训练一支神机营。这些步枪用金子交易。一共要用一百斤黄金来交换。
努比亚国王爽快的答应下来。
因为努比亚王国盛产黄金，这点金子对国王来说，实在不是什么问题。
事实上，郑国卖给努比亚国王的步枪也只是鸟铳，用黑火药发射，装的是铅粒霰弹，在大凉国只当做民用猎枪用。郑国的商船上就有现货。
虽然如此，火枪的威力也是非比寻常。
郑国之所以卖给努比亚王武器，其实是为了勾起他的贪欲和征服欲。
果然，努比亚王见郑国训练出来的火枪营威风凛凛，杀气十足，比用弓箭和长矛武装起来的军队战斗力要强悍太多，于是提出再购买三千支火枪。他想要组建一支新型军队，干一票大的。
但郑国却说，再想买枪也可以，但不能再用黄金交易了，要用其他金属。
郑国所说的其他金属，就是指他在阿克苏姆王国发现的那种合金。
郑国的意思，你努比亚王若是想要更多的枪，那就发兵去阿克苏姆王国抢这种白金啊。
谁知努比亚王见郑国要这种金属，当即说自己国家就有。但他必须得请示神灵的同意，才能把这些金属给郑国。
郑国当时是很纳闷的，这是怎么回事儿？这种金属不是阿克苏姆王国才有的吗？
他不动声色的对努比亚王提出了疑问。
谁知道努比亚王的回答却让郑国大跌眼镜。
努比亚说，之前天神曾在广阔的非洲大地打了一场仗。战场的范围不仅包括努比亚王国，还涵盖了南部的阿克苏姆和北部的埃及。根据他们的老祖宗的记载，当时他的祖先们和远自埃及来的人族也都参与了这场战争。这场战争最终以一方天神战胜，一方天神惨败远遁告终。
战胜的天神一部分在努比亚建立了王国，一部分被接到了埃及，在那里创立了埃及王国。
但这两伙儿天神后来也为谁才是正统而发生了争执，
努比亚和埃及看似为了争夺财富和奴隶而长期征战，其实是两方的神灵在战斗，他们只是秉承神意去行动。
至于说那些白色合金，是天神们使用过的武器碎片。
所以他得去神庙请示天神的许可才行。
努比亚国王虽然说得神乎其神，但结果却很顺利，国王让祭祀去神庙请示之后，神便同意国王变废为宝，将武器碎片置换成郑国带来的新式武器，用来和老对头埃及的神打仗用。
因为努比亚的神和埃及的神相比处于劣势。
但郑国猜想，努比亚国王是因为这种金属太硬，不易加工。所以并不为王族和当地人所喜爱。用来以旧换新，非常划算。
所谓神谕，对百姓而言，那是不可违背的，但对于祭祀和国王来说，大多都是蒙蔽百姓的托辞。
不管怎样，郑国得到了一批钛合金做订金，等他向努比亚国王交付那三千支火枪时，努比亚国王还会给他一批钛合金。
而且，郑国相信，努比亚国王的贪欲已经成功被他勾起，等他军力强大之时，一定会去试图征服临近的阿克苏姆王国。
鉴于后续的军火交易，所以努比亚国王决定和大凉帝国长期进行商贸合作。购买大凉帝国生产的茶叶，瓷器，丝绸等物品。而郑国除了黄金和钛合金，也带回了努比亚特产黑檀木和当地的一些手工制品。值得一提的是，因为在努比亚买卖奴隶合法，所以郑国还购买了一百五十个年轻健壮的黑人，这些奴隶被称为昆仑奴，准备带回国去卖给豪族做奴仆。
为了表达自己的友好和尊敬，努比亚还送了大凉皇帝陈长生一只长颈鹿和一些当地的小动物做礼物。
郑国这次出行，算是满载而归。
而此时马和指挥的舰队，正在红海那边游弋。
鉴于上次遇到了海盗，所以马和带了由三条战舰和一条补给舰组成的强大舰队。
到了吉布提后，马和将舰队停泊下来，开始在这里建立基地。
因为那时候马和已经知道，红海是个死胡同，而西奈半岛既没有良港，又没有友好的当地人。在吉布提建商贸基地，面临开拓的阿拉伯海，而且又不过度接近罗马的埃及行省，造成入侵的误会。
而且吉布提当地的人对大凉海军的态度也十分友好。
他们用水和食物就能换取到结实耐用而有好看的物品，实在很划算。
但大凉人在吉布提建立港口的事情被对面半岛的阿拉伯人知道了。
他们组织了一批人，准备去偷袭这个异族的基地，大捞一笔。