西突厥可汗记
泥孰率领大军回到西突厥，为迅速安定，立阿史那?咥力为可汗，是为肆叶护可汗。随即泥孰与莫贺咄全面开战，双方在大草原上鏖战不休。
公元630年，莫贺咄兵败，逃往阿尔泰山，最终被泥孰所杀。
之后泥孰威望大增，肆叶护可汗急于建立威信，北征铁勒，却被薛延陀打败。肆叶护为人多疑狠毒，滥杀功臣，最终对泥孰举起屠刀，泥孰逃往焉耆。
公元632年，肆叶护的残暴引起弩失毕部的一致反叛，肆叶护无力抵抗，逃往康居，不久死亡。弩失毕部迎立泥孰为大可汗，是为咄陆可汗。泥孰立为可汗后，派使者前往长安，表示愿意内附大唐，李世民册封泥孰为“呑阿娄拔利邲咄陆可汗”，他是第一个唐朝册封的西突厥可汗，大唐的势力开始进入西域。
公元634年，泥孰病逝。
高昌二王记
麴智盛在西游路上目睹阿术之死，最终领悟了自己今生的职责，随后回到高昌，被麴文泰封为世子。麴智盛开始治理国家，经营高昌。
麴智盛此生从未忘记龙霜月支，做了世子之后，几乎找遍了整个西域，也没有她的消息。公元630年，伊吾国王石万年主动归附大唐，李世民大喜，成立伊吾郡。这让麴文泰无比恐慌，在麴智盛的提议下，父子俩访问长安，受到李世民的盛大欢迎。第二年，麴文泰返国，而麴智盛留在大唐，一路寻找着他此生的信仰，龙霜月支。
麴文泰在长安被日渐兴盛的大唐所震惊，他意识到，大唐最终一定会谋取西域，于是与大唐貌合神离。公元638年，麴文泰和龙突骑支又起矛盾，他出兵攻打焉耆，攻陷五座城池。他甚至与西突厥联手攻打伊吾郡，企图封锁碛口，隔绝中原与西域。李世民震怒，下诏命令他入朝觐见，遭到麴文泰拒绝，只派了官员向皇帝致歉。李世民退一步，命他将东突厥溃灭时流落到高昌的汉人送回。麴文泰拒绝，言道：“鹰飞于天，雉伏于蒿，猫游于堂，鼠噍于穴；各得其所，岂不能自生邪？”
麴智盛听说之后，急忙赶回高昌，但此时时局已经不可挽回。李世民吞并西域的雄心日益明朗，麴文泰保持独立的愿望日益强烈。
最终，李世民派侯君集率领大军征讨高昌。麴文泰誓死不降，要捍卫高昌的独立。然而，莫贺延碛最终没能阻拦大唐的脚步。公元640年秋，侯君集大军越过沙漠，抵达高昌国境。麴文泰心力交瘁，忧惧而死。
麴文泰临死前，麴智盛告诉他：“父王，我回到高昌，就是不想让您承受亡国的屈辱。”
麴智盛即位高昌王，是为麴氏高昌第九代、第十王。办完麴文泰的丧事后，麴智盛出城向侯君集投降，高昌灭亡。
来到长安后，李世民册封麴智盛为左武卫将军、金城郡公，麴智盛辞谢，愿意隐居江南，做一个普通的百姓。李世民于是在广陵为其建府，麴智盛从此常住江南。他相信，龙霜月支必定会念着两人曾经的梦想，来江南看他。
很多年后，某一日，麴智盛在大运河边漫步，无意间朝河上一望，流水扁舟，一个白衣女子正盈盈站在舟上。麴智盛顿时泪如泉涌，捂着脸放声痛哭。
焉耆王记
龙突骑支自从失去龙霜月支的辅助后，除保持与大唐的友谊，国政日益溃乱，他为人暴躁，屡屡与麴文泰冲突，丧师失地。
公元640年，高昌灭亡后，龙突骑支起初兴奋，后在西突厥的挑唆下，意识到了大唐这个庞然大物的可怕。他将次女嫁给西突厥将军阿史那?屈利，以换取西突厥的支持。焉耆国策彻底更改，倒向西突厥。贞观十八年，公元644年，龙突骑支的弟弟龙栗婆准投降大唐，李世民命郭孝恪突袭焉耆。郭孝恪在龙栗婆准的带领下，穿过焉耆王城四周的水域，第二日上午便攻占了王城，俘虏龙突骑支。
贞观二十三年，公元649年，李世民去世后，龙突骑支被雕成石像，与麴智盛的石像一起竖立在唐太宗的昭陵旁。永徽二年，公元651年，龙突骑支的弟弟龙先那准去世，唐高宗放回龙突骑支，让他重新当上焉耆王。
波斯列王记
公元590年，时任波斯皇帝的霍尔莫兹德四世做了一桩极其愚蠢之事。波斯一代名将巴赫拉姆?楚宾正在前线与拜占庭对峙，偶有小败，霍尔莫兹德四世便派使者到军营传旨解除兵权，同时还赐给他一身妇人衣衫和纺纱杆，讥笑他只配做女人的活计。
楚宾勃然大怒，战场反叛，攻打泰西封。
内外交困中，霍尔莫兹德四世的儿子库斯鲁二世趁机弑君夺位，将父亲双眼挖掉，囚禁于监牢，随即残酷地处死。库斯鲁二世即位后，抵挡不住楚宾的大军，逃出泰西封，投奔拜占庭。
拜占庭皇帝莫里斯收库斯鲁二世为义子，出动大军帮他复国。公元591年，楚宾战败，逃出泰西封，投奔西突厥。库斯鲁二世以重金贿买达头可汗的宠妃，达头可汗杀楚宾。随后，库斯鲁二世用十年的时间平定波斯，波斯国势蒸蒸日上。
公元602年，拜占庭低级军官福卡斯杀死莫里斯，篡夺大位。库斯鲁二世借着帮义父复仇的名义挥军攻打拜占庭。波斯军队势如破竹，拜占庭国势崩颓。公元610年，福卡斯的女婿克里斯普斯建议召迦太基总督希拉克略率兵勤王，福卡斯当即允准，不料希拉克略一进入君士坦丁堡，就发动政变，斩掉了福卡斯的脑袋，自立为皇帝。
希拉克略称帝后，提出与波斯议和。库斯鲁二世不允，继续进兵，公元613年，打下大马士革，洗劫安条克，公元614年攻陷圣城耶路撒冷，大肆烧杀抢掠。连基督教的镇教之宝——钉死耶稣的十字架真品也被他掳走。
公元615年，波斯军进抵博斯普鲁斯海峡，公元619年，波斯军队又征服了埃及。至此萨珊波斯的辉煌达到了前所未有的顶峰。然而，公元620年，希拉克略十年生聚，击败了波斯的海陆大军，开始反攻。同时西突厥的统叶护可汗也与希拉克略会盟，率军攻入波斯。公元627年，希拉克略攻入波斯本土，一路势如破竹，直抵泰西封。
公元628年，库斯鲁二世的长子希鲁耶发动政变，罢黜了库斯鲁二世，将其秘密处死。希鲁耶继任波斯皇帝，史称卡瓦德二世。卡瓦德二世请求与拜占庭议和，赔款割地，希拉克略退兵。
拜占庭退兵后，卡瓦德二世对皇室发动大屠杀，几乎将所有的王子与公主斩尽杀绝，但他仅仅当了半年皇帝，就身患恶疾，一命呜呼。权臣沙赫?贝拉兹扶持其七岁的儿子继任皇帝，史称阿达希尔三世，不久后又废黜。
沙赫?贝拉兹风光没几天，库斯鲁二世的女儿布朗公主，设计绞死了他，自己继任女王，但不久后又被废，俾路支二世、霍尔莫兹德五世、霍尔莫兹德六世……在库斯鲁二世死后的三年中，九位短命帝王接连上台，又接连断头。整个波斯陷入末世的混乱中，直到二十一岁的伊嗣侯上台，史称伊嗣侯三世，波斯才渐渐安定。
但这只是萨珊波斯的回光返照，因为它最可怕的敌人，阿拉伯人从沙漠中崛起了。
公元636年，阿拉伯军队在卡迪西亚会战中彻底击溃波斯军队，第二年攻入泰西封，伊嗣侯三世出逃。在其率领下，萨珊波斯又顽强地抵抗了十五年。
公元647年，伊嗣侯三世写信向大唐求援。李世民拒绝出兵，回复说：“国君相救，理固然已。然朕自贵大使之口，得闻阿剌伯族为何等人，其风俗，其信仰，其首领之品格，皆甚详尽。人民如斯之忠信，首领如斯之才能，焉有不胜之理。尔其慎修德谨行，以博彼等之欢。”
公元651年，伊嗣侯三世在木鹿城的一个磨坊内被杀，萨珊波斯灭亡。
他的儿子卑路斯向西逃到了吐火罗，向大唐求援，此时是唐高宗在位，依然拒绝出兵。卑路斯依靠吐火罗人与阿拉伯人展开拉锯战，公元661年，卑路斯战败，再次向大唐求援，唐高宗成立波斯都督府，册封卑路斯为波斯王。随着阿拉伯军队的不断打击，卑路斯支撑不住，公元675年，通过丝绸之路逃到长安，唐高宗授予他右威卫将军。
公元677年，卑路斯在长安去世。萨珊波斯的最后一抹荣光，终于消失在了大唐的尘埃中。
高昌大将军张雄记
张雄（583—633），字太欢，祖籍河南南阳，世居高昌，祖父张务，曾任左卫将军、绾曹郎中，总理政务。父亲张端，曾任建议将军、绾曹郎中。他的姑母是高昌王麴伯雅的王妃，高昌王麴文泰是张雄的姑表兄弟。
高昌出土的张雄墓志铭上说其“天资孝友，神假聪明，不以地望高人，不以才优傲物。白面知兵，神机俊爽”，是名文武双全的将才。
张雄深明大义，具有政治远见，百般劝告麴文泰不要投靠西突厥，内附大唐才是立国之本，但是得不到采纳，还失去了信任。志文记载他“规谏莫用，殷忧起疾”，遂郁郁死去，年仅五十岁。
1973年，在吐鲁番阿斯塔那第206号墓中，张雄夫妇的合葬墓出土。张雄的尸体完整地保留了下来，变成了干尸。他身材魁梧，身高一米九以上，双腿因长期骑马而变形。
王玄策记
王玄策，河南洛阳人，曾任融州黄水县令，右卫率府长史。于贞观十七年至龙朔元年（公元643年—661年）间三次出使印度。其事迹新旧唐书均有记录，但生卒年月不详。其年龄应该比玄奘小十岁以上，因此贞观四年，玄奘于西突厥王廷遇见的唐使不可能是王玄策，其人到底是谁，作者未能查出。
以下为《旧唐书》所录：
贞观十年，沙门玄奘至其国，将梵本经论六百余部而归。先是遣右率府长史王玄策使天竺，其四天竺国王咸遣使朝贡。会中天竺王尸罗逸多死，国中大乱，其臣那伏帝阿罗顺那篡立，乃尽发胡兵以拒玄策。玄策从骑三十人与胡御战，不敌，矢尽，悉被擒。胡并掠诸国贡献之物。玄策乃挺身宵遁，走至吐蕃，发精锐一千二百人，并泥婆罗国七千余骑，以从玄策。玄策与副使蒋师仁率二国兵进至中天竺国城，连战三日，大破之，斩首三千余级，赴水溺死者且万人，阿罗那顺弃城而遁，师仁进擒获之。虏男女万二千人，牛马三万余头匹。
于是天竺震惧，俘阿罗那顺以归。二十二年至京师，太宗大悦，命有司告宗庙，而谓群臣曰“：夫人耳目玩于声色，口鼻耽于臭味，此乃败德之源。若婆罗门不劫掠我使人，岂为俘虏耶？昔中山以贪宝取弊，蜀侯以金牛致灭，莫不由之。”拜玄策朝散大夫。